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服务社会

服务社会

中信证券在“规范经营,稳健发展”的原则指导下,积极开展各项业务。通过保荐承销、企业购并、财务顾问、资本中介、资产管理和基金管理等专业化金融服务,成功推动企业上市融资、改善企业治理结构、促进企业快速发展,推动中国资本跨境流动、促进中国资本市场健康稳定发展、支持中国企业深度参与全球市场。

在为股东创造经济价值、不断提升多样化的财富管理功能、不断推进行业发展的基础上,公司大力支持“一带一路”建设、助力民营经济、服务三农,积极发行绿色债券,实现企业与社会的共同发展。


在中资证券公司中,中信证券在“一带一路”区域拥有最多当地机构、销售网络、清算交收设施,致力于服务国家“一带一路”战略,服务中国企业走出去、海外客户走进来,成为客户最为信赖的国际化综合型金融服务商。

2019年,公司作为牵头主承销商协助发行人特变电工股份有限公司申报30亿“一带一路”专项公司债券,并成功完成首期发行,募集资金用于喀麦隆 225kV 输变电项目、乌干达加速农村电气化满足电力供需平衡工程项目等“一带一路”国家输变电成套工程项目。


中信证券积极响应增强我国整体经济抗风险能力的号召,发展大宗商品收益互换业务,重点服务于境内实体企业的套期保值需求。该业务有效解决了境内客户尤其是实体企业客户在传统模式下套期保值流程繁琐、效果不稳定、资金风险高、利用效率低等问题,吸引了一批实体企业进行套期保值尝试,以此规避境外商品市场波动带来的经营风险。

公司积极响应一行两会有关“帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境”的倡导,支持民族企业的稳健经营。


  • 2019年,公司作为联席主承销商,完成河南省首单纾困专项公司债,发行规模10亿元,募集资金主要用于设立政府或者其指定的国有资本运营主体出资的纾困基金,对民营上市公司纾困帮扶,并支持发展前景良好的民营上市公司围绕主业并购重组、做优做强。
  • 公司担任独家主承销商,完成成都兴城投资集团有限公司2019年非公开发行纾困专项债券(第一期)发行,发行规模20亿元,募集资金用于帮助立足主营业务,经营状况良好的A股上市公司或其控股股东及实际控制人化解其流动性困难的问题。
  • 公司担任联席主承销商,协助江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司非公开发行纾困专项公司债券(第一期),发行规模10亿元,募集资金拟用于纾解上市公司融资困境和股权质押风险,偿还公司债务,补充流动资金。
  • 公司担任独家主承销商,协助海南省发展控股有限公司面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券获得证监会批复许可,核准发行规模不超过20亿元。
  • 公司担任主承销商,协助广州产业投资基金管理有限公司面向合格投资者公开发行公司债券亦获得证监会批复许可,核准发行规模不超过60亿元。

公司成立民营企业发展基金,响应国家号召支持实体经济的繁荣发展,已与深圳市投控资本有限公司共同设立深圳投控中证信赢股权投资基金合伙企业(有限合伙),与湖南兴湘投资控股集团有限公司共同设立湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)。


中信证券积极响应国家“乡村服务战略”,践行金融服务实体经济的社会责任,充分发挥产品设计和交易定价的优势,进一步在农产品价格保护方面发挥积极作用。

  • 2019年,公司与国内大型保险公司合作,在新疆喀什地区麦盖提县开展棉花的“保险+期货”精准扶贫,公司捐赠100万元保费,为当地209户贫困户投保了总货值超过1,700万元的棉花价格指数保险。
  • 公司作为牵头主承销商,协助江苏常熟农村商业银行股份有限公司申报总规模为10亿元的“三农”专项金融债券,2019年已获得银保监会江苏监管局批复,募集资金将全部用于发放涉农贷款。

绿色债券是以金融方式促进实体经济绿色发展的重要成果,具有重要的经济、社会和环保效应,惠及国计民生。

中信证券积极支持绿色产业相关项目,协助多家金融企业、非金融企业发行绿色金融债券,募集资金均依据法律法规的规定和监管部门的批准,全部用于绿色产业项目。


  • 2019年,公司继续担任主承销商,为三峡集团发行绿色公司债券,发行规模达200亿元,是我国债券市场上首单绿色可交换公司债券,也是境内最大单次规模的绿色信用债。募集资金主要用于三峡集团乌东德、白鹤滩两大水电站建设,两大水电站均具有绿色认证。

    该债券的成功发行,不仅能够对乌东德、白鹤滩两大水电站的项目建设提供有力支持,有效保障三峡集团重点项目的资金需求,更是对贯彻执行国务院建立我国绿色金融体系的战略规划、引领我国清洁能源领域融资建设、深化国有企业改革具有重要的战略意义。
  • 2019年,公司作为主承销商,协助广州地铁集团有限公司发行了共计4只绿色企业债券,发行规模共计70亿元,募集资金均用于轨道交通工程项目及补充流动资金,是广州市节能低碳进程的重要举措之一。
  • 2019年,公司作为主承销商,协助北京市基础设施投资有限公司发行不超过100亿元绿色可续期公司债券,成为首单地铁公司公募绿色可续期公司债券,募集资金用于符合绿色金融专业委员会、上交所认可的绿色轨道交通项目建设和运营需求。

    本次债券为地铁公司的融资拓宽了渠道,也为北京市轨道交通建设贡献了力量。
  • 2019年,公司担任联席主承销商,协助完成中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)发行,发行规模5亿元,募集资金用于新建绿色产业项目、置换已投入绿色产业项目的银行贷款及补充流动资金。
  • 公司作为牵头主承销商,协助长城国兴金融租赁有限公司完成20亿元的绿色金融债券发行,募集资金拟投项目预计每年约可实现节约标准煤243.07万吨、二氧化碳减排量648.99万吨、二氧化硫减排量63,166.18吨、氮氧化物减排量54,277.29吨。
  • 公司作为独家主承销商,协助青海银行发行15亿元绿色金融债券,募集资金将全部用于《绿色债券支持项目目录》中规定的绿色产业项目,对于健全青海省绿色金融体系、提高经济绿色化程度、推进生态文明建设、促进经济社会可持续发展具有积极意义。
  • 公司作为联席主承销商,协助浙商银行成功发行50亿元绿色金融债,进一步推动浙商银行绿色金融业务发展,提升绿色金融服务水平。
  • 公司作为联席主承销商协助农银金融租赁有限公司成功发行30亿元绿色金融债,本次绿色金融债券是上海地区金融租赁公司首次发行绿色金融债券。所募资金拟投向6个可再生能源项目。