广东凯普生物科技股份有限公司（“凯普生物”，300639.SZ）于2020年9月15日公告本次向特定对象发行股票发行情况报告书，标志着创业板注册制首单再融资成功发行。中信证券担任本次项目的保荐人、主承销商。
凯普生物此次发行价格为45.76元/股，发行2,294万股，总计募集资金10.50亿元，募集资金紧密结合公司的主营业务，对公司扩大生产规模、提升综合实力具有重要意义。
此次向特定对象发行股票不仅创造了创业板注册制再融资的第一单，为市场与同行业上市公司健康发展形成良好的示范效应，同时体现了产业与资本的深入融合、共生发展。
凯普生物是国内领先的分子诊断产品及服务提供商，在HPV检测领域占据龙头地位，在巩固现有市场的基础上，不断促进技术与产业高质量发展，积极对接资本市场，将公司业务做精做优。
中信证券坚持深耕医药行业，凭借多年来的行业研究、项目开拓和执行经验累积，成功助力凯普生物顺利完成此次再融资项目，进一步提升对医疗健康类客户覆盖的广度和深度，体现了中信证券在该领域专业、专注的一体化综合服务能力。
凯普生物再融资项目于2020年7月16日经深圳证券交易所审核通过并于2020年8月12日收到中国证监会同意注册的批复，期间经历了再融资新规颁布、创业板注册制实施等多项市场改革。本项目为再融资新规颁布后首批新申报项目，亦为创业板注册制再融资首单成功发行的项目。中信证券投行团队结合最新监管要求，快速反应、积极应对，把握发行窗口成功完成发行。体现出中信证券投行团队高效的执行效率和过硬的执行能力。
关于凯普生物
凯普生物是国内领先的分子诊断产品及服务提供商，拥有自主知识产权的导流杂交技术平台和应用国际通用的荧光PCR检测技术平台，研发了覆盖传染病检测和遗传病检测两大领域的系列产品，广泛应用于临床检测、大规模人口筛查和优生优育管理领域。
近年来，基于国家医疗健康产业政策导向及客户需求，凯普生物围绕妇幼健康、出生缺陷和传染性疾病等领域，依托医疗机构客户服务网络，向产业链下游进一步延伸，重点拓展第三方医学检验业务，建立了辐射全国的医学检验服务网络，为医疗机构提供高端、精准、规范、前沿的医学检验服务。
