近日，中信证券作为独立财务顾问，协助TCL科技集团股份有限公司（“TCL科技”，000100.SZ）发行股份购买资产项目无条件通过证监会重组委审核。
本次交易由TCL科技向武汉产投发行股份、可转债及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权，交易总额高达44.20亿元；同时将以非公开发行可转债的方式募集不超过26.00亿元配套资金。
武汉华星系全球最大的LTPS单体工厂，2019年LTPS LCD面板出货量已超1亿片，市场份额全球第二，产值超百亿，在生产工艺、生产规模及技术研发等方面竞争优势明显。本项目是2018年以来A股半导体显示行业规模最大的行政许可类重组项目。重组有利于TCL科技进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。
中信证券服务TCL科技多年，先后助力TCL科技完成发行股份购买TCL华星少数股权，剥离智能终端及配套业务，收购中环集团超百亿资产等。本次助力TCL科技收购全球最大LTPS单体工厂武汉华星39.95%股权，再次体现了中信证券专业、专注的一体化综合服务能力。
关于TCL科技
TCL科技以产品技术创新为重要驱动力，不断提升技术能力和工业能力，效率和效益指标长期保持行业领先。旗下的TCL华星是全球半导体显示行业引领者，拥有2条8.5代面板生产线，2条11代超大型、商用显示生产线，1条6代LTPS面板生产线和1条AMOLED生产线，当前55吋电视面板市占率居全球第一，LTPS手机面板市占率2019年位居全球第二，AMOLED即将量产。
