近日，中信证券/中信里昂证券助力广东省政府及深圳市政府完成离岸人民币地方政府债券簿记定价。中信证券党委副书记、总经理杨明辉出席发布会。
一、深圳市政府离岸人民币地方政府债券
2021年10月11日，深圳市政府完成离岸人民币地方政府债券簿记定价，债券发行规模50亿元人民币，将在香港联合交易所挂牌上市。中信证券/中信里昂证券作为主要牵头承销商参与了本次交易。
作为中国内地首单离岸人民币地方政府债券，本债券共分为2年期、3年期、5年期三个品种。2年期债券发行规模11亿元，定价利率为2.6%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.7%；5年期发行规模24亿元，定价利率为2.9%。募集资金将用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。
发行人充分遵循国际市场规则，此次债券簿记定价受到国际知名投资机构的广泛关注，获得投资人踊跃认购，共吸引来自8个不同国家和地区的共计89个账户下单认购，其中包括欧美和中东地区投资者，以及部分知名国际投资机构。簿记定价峰值订单规模达190.3亿元，最终价格指引公布后，订单规模174亿元，实现3.48倍超额认购。
2021年10月12日，深圳市在港发行离岸人民币地方政府债券发布会在深圳市、香港特别行政区双会场连线举办。香港特别行政区行政长官林郑月娥、财政部副部长许宏才、中国人民银行副行长潘功胜、国务院港澳事务办公室副主任黄柳权通过视频连线方式出席，深圳市委书记王伟中、市长覃伟中等在深交所会场出席。中信证券党委副书记、总经理杨明辉，中信里昂副董事长林晓东受邀分别于深圳会场、香港会场参加发布会。中信证券债务融资业务线（国际）主管海强作为承销商代表和债券专家，接受中央电视台的专题采访。
二、广东省政府离岸人民币地方政府债券
2021年10月12日，广东省政府完成离岸人民币地方政府债券的簿记定价，债券发行规模22亿元人民币，将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）托管及上市。中信证券/中信里昂证券作为联席账簿管理人及联席主承销商参与了本次交易。
本债券为首单在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的地方政府债券，也是澳门债券市场单次最大发行规模的债券，广东也成为中国首个在境外发行地方政府债券的省份。
广东省政府本次发行的3年期、22亿离岸人民币地方政府债券，定价利率为2.68%，募集资金将用于教育、科技、农业等领域。
本次簿记定价吸引了两岸及港澳，以及巴西、澳大利亚和日本的机构投资者参与，最终获得超过3倍的超额认购。发行参与的投资者类型多元，分布范围广泛，充分展现各界对广东省地方政府债券的认可，以及全球市场对广东社会经济发展前景的青睐。
2021年10月12日，广东省在澳门首发地方政府债券发布会在广州举办。财政部、广东省财政厅、人民银行广州分行等有关部门领导出席，中信证券党委副书记、总经理杨明辉作为承销商代表受邀参加发布会。
广东省政府及深圳市政府离岸人民币地方政府债券发行，有助于提升地方债发行定价市场化水平，通过供给侧改革引领地方政府债券市场高质量发展。同时，对于推进粤港澳大湾区建设，深化粤港澳金融合作具有重要意义，也将进一步丰富香港、澳门离岸市场的人民币金融产品，促进人民币国际化。
中信证券以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”为愿景，践行国家战略、服务实体经济，为社会创造更大价值。中信证券/中信里昂证券非常荣幸助力广东省政府及深圳市政府离岸人民币地方政府债券项目取得圆满成功，项目的成功发行向市场展示了中信证券作为资本市场重要参与者推广中国信用、深耕绿色金融的良好形象及专业实力。
