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中信证券服务财政部在澳门成功发行30亿元人民币国债

日期:2022-09-08 18:39:00

  2022年9月7日,财政部在澳门特别行政区成功发行人民币国债,中信证券担任本次发行的联席牵头行和簿记行。

  本次财政部在澳门面向专业投资者簿记发行30亿元人民币国债,受到了投资者广泛欢迎,有关货币当局、商业银行、保险机构、养老金投资管理机构、基金公司等类型投资者踊跃认购,认购总额61.1亿元,认购倍数2.04倍。其中,2年期20亿元,认购倍数1.94倍,发行利率2.20%;3年期10亿元,认购倍数2.22倍,发行利率2.28%。

  本次主权债券随后将在澳门中央证券托管系统清算和托管,并在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市。


  助力推动人民币国际化进程

  本次主权债券发行为各类国际投资者提供了更加丰富的中国债券品种选择,进一步丰富了中国主权级离岸债券的供给。本次发行有利于进一步完善中国离岸债券人民币资产定价基准,完善主权离岸债券的收益率曲线。通过二级市场交易,为国际投资者提供更多中国主权信用人民币资产的定价水平参照,也为中资企业在国际市场融资提供重要的定价参考系,提高定价效率。


  助力提升澳门金融基础设施国际影响力

  本次主权债券为财政部自2019年7月首次赴澳门发行国债以来,第二次在澳门发行离岸人民币国债,为首只在澳门中央证券托管系统进行清算和托管的国债。该系统于2021年12月正式启动,由澳门中央证券托管结算一人有限公司(MCSD)营运。本次发行有力推动了澳门中央证券托管系统等澳门债券市场和中葡金融服务平台的基础设施建设,更好地衔接澳门和内地投融资需求,丰富澳门离岸人民币市场的金融产品,提高澳门债券市场的深度、广度,支持澳门现代金融建设。


  服务中国资本市场双向开放

  本次国债簿记定价吸引了境内外以及各类国际机构投资者参与,最终实现超额认购,投资者类型多元且分布范围广泛。财政部本次赴澳门发行国债有助于增强国际投资者参与中国经济发展的信心,推动中国资本市场高水平双向开放。


  关于中信证券中资离岸债券业务

  中信证券在中资离岸债券领域具有领先的市场影响力和专业服务能力,中资离岸投资级债券承销规模居中资券商首位。

  中信证券深度参与本次具有里程碑意义的交易,推进境内外投资者积极在澳门开立投资账户,通过高效、专业的投行服务为本次发行保驾护航,助力推进澳门金融基础设施建设。本次成功发行向市场展示了中信证券作为资本市场重要参与者服务人民币国际化和资本市场双向开放的良好形象及专业实力。