2022年末，中国上市公司协会（以下简称中上协）发布“这十年 资本市场并购重组经典案例”榜单，共评出四个专项领域共40单经典案例。中信证券以财务顾问等身份参与的交易数量排名第一，且在其中三个专项领域榜单的参与度均排名第一。

　　中上协本次案例评选覆盖了2012年至2021年十年间完成的上市公司并购重组经典案例528项，经过30余名来自上市公司、投资机构、监管部门等专家评审，最终评选出了四个领域专项经典案例合计40单。中信证券担任其中19单交易的财务顾问等身份，在所有证券公司中排名第一，且在产业重组、跨境并购、风险化解三个领域经典案例的参与度均排名第一，充分展现了中信证券在并购重组交易的专业领先水平和丰富经验。

　　中信证券参与的入选案例如下：

　　一、产业重组经典案例

　　○ 1、宝钢股份吸收合并武钢股份合体出海

　　（担任武钢股份独家独立财务顾问）

　　规模约260亿元，近年A股钢铁行业最大并购交易

　　○ 2、TCL科技收购中环集团进军半导体

　　（担任TCL科技独家财务顾问）

　　规模约110亿元，加快TCL科技在上游核心材料供应链布局

　　○ 3、顺丰控股重组上市步入快车道

　　（担任上市公司独立财务顾问）

　　规模约433亿元，2016年度规模最大借壳上市项目

　　○ 4、一汽轿车重大资产置换变身一汽解放

　　（担任上市公司独家独立财务顾问）

　　彻底解决同业竞争，打造一汽集团商用车业务平台

　　○ 5、中国重工市场化债转股穿越周期

　　（担任上市公司独立财务顾问）

　　首单市场化债转股，资本市场服务实体经济的典型案例

　　二、整体上市经典案例

　　○ 6、美的集团吸收合并美的电器

　　（担任美的电器独家独立财务顾问及美的集团上市保荐机构）

　　重组管理办法出台以来首例非上市公司吸并上市公司案例

　　○ 7、中国能建吸收合并葛洲坝

　　（担任葛洲坝独家独立财务顾问）

　　彻底解决同业竞争，中国能建“A+H”两地上市市值超千亿

　　○ 8、大冶特钢发行股份购买中信特钢

　　（担任上市公司牵头财务顾问）

　　中信集团特钢板块整体上市，打造特钢领域在全球规模最大、市值最高上市公司

　　○ 9、大连港吸收合并营口港

　　（担任营口港独家独立财务顾问）

　　2014年以来首单“A+H吸A”吸收合并项目，彻底解决同业竞争

　　○ 10、长江电力发行股份及支付现金购买川云公司100%股权

　　（担任上市公司牵头独立财务顾问）

　　交易后长江电力成为国内最大清洁能源公司及全球最大水电公司

　　三、跨境并购经典案例

　　○ 11、深赤湾发行股份收购招商港口

　　（担任上市公司独家独立财务顾问）

　　A股上市公司跨境换股收购红筹公司控股权的重大资产重组交易

　　○ 12、中粮地产发行股份收购大悦城地产

　　（担任上市公司独立财务顾问）

　　首例A股上市公司跨境换股收购红筹公司控股权并保持其上市地位的重大资产重组

　　○ 13、新奥股份并购新奥能源

　　（担任上市公司独家独立财务顾问）

　　交易规模达329亿元，A股最大规模民营企业跨境换股并购交易

　　○ 14、龙源电力吸并平庄能源

　　（担任龙源电力牵头财务顾问及上市保荐机构）

　　规模超过1,200亿元，打造国家能源集团“A+H”旗舰新能源上市公司

　　○ 15、首旅酒店私有化如家集团

　　（担任首旅酒店独立财务顾问）

　　A股上市公司重大资产重组与美国纳斯达克上市公司私有化的结合

　　四、风险化解经典案例

　　○ 16、华菱钢铁市场化债转股暨重大资产重组

　　（担任上市公司牵头独立财务顾问）

　　首家地方国企市场化债转股成功案例

　　○ 17、中国动力市场化债转股暨重大资产重组

　　（担任上市公司独家独立财务顾问）

　　首次在重组中引入定向可转债作为支付方式

　　○ 18、重庆钢铁破产重整

　　（担任重整独家独立财务顾问）

　　首例“A+H”股上市公司重整，首家钢铁行业上市公司重整

　　○ 19、中油资本与*ST济柴置换资产并重组上市

　　（担任联合主承销商）

　　截至当时A股市场交易规模最大的重组案例

　　中信证券为境内外客户提供全球化、全方位、专业化的顾问业务服务，并致力于将传统财务顾问业务与新型并购投融资业务相融合，业务类型包括财务顾问、资产重组、公司战略、跨境并购、债务重组、收购兼并等。2022年度中信证券担任财务顾问的A股重大资产重组并购交易数量达18单，规模达1,074亿元人民币，继续保持行业第一。中信证券始终坚持以客户为中心，为客户提供专业化的并购业务服务，助力客户价值增长。