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沪指重现三千六,龙头深跌再翻涨

作者:董鹏程    时间:

本期撰稿人


盘面回顾

两市缓坡上攻。截至收盘,上证综指收于3603.49点,上涨2.01%;深证成指收于15630.57点,上涨2.36%;创业板指收于3334.24点,上涨1.71%。两市成交约8500亿,略微放量上行。行业板块中军工领涨,有色、化工延续涨势,房地产、银行领跌。

 

市场分析

争议间,沪指重回3600,深市距离此次反弹新高又进一步。龙头成长股,在前期经历了近1个月的下挫后,近期出现了带量反弹。由此可见,投资认知共性强的品种,在经历价格大波动后,依然会成为资金主要配置的品种。这种现象验证了周评中的观点。

 

今日值得关注的信息有:

1、国务院办公厅印发通知,其中提出,落实医疗服务价格动态调整机制,医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价,符合条件的按规定纳入医保支付范围。我们认为,中医的定价机制调整利于行业未来发展,对行业龙头公司将带来明显的优势。

 

2、1月份人民币贷款增加3.58万亿元,同比多增2252亿元。1月末,广义货币(M2)余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点。我们认为,央行的货币政策稳中有控,利于经济复苏和预防大水漫灌。

 

配置建议

在市场流动性紧平衡的预期下,关注周评中提及的军工、电子等左侧机会,医药的持续高景气和港股估值回归的机会。

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