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震荡向上,趋势延续

作者:贾巍    时间:

盘面回顾

A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.53%,收报3405.43点;深证成指上涨1.29%,收报13026.3点;创业板指上涨1.9%,收报2834.69点。两市成交额突破万亿元。猪肉概念股飙升,农业、医疗、电池板块涨幅居前,半导体、汽车、民航板块跌幅居前。


市场分析
今日市场有摆脱之前横盘整理趋势的倾向,重拾升势,深成指创出了反弹以来的新高。当前市场整体向上趋势仍然保持较好,政策加速落地驱动基本面复苏正在进行时,但同时要注意A股中报高峰渐进、海外加息仍在持续中,随着反弹的持续投资者行为也会渐进变化,这些因素均会影响市场节奏,结构将更加均衡。我们建议投资者把握消费、医药、成长制造的轮动行情。     


消息面上,有以下几点值得关注:
1、央行、香港证监会、香港金融管理局发布联合公告:“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接,参与两个金融衍生品市场的机制安排。初期先开通“北向通”,即香港及其他国家和地区的境外投资者(以下简称境外投资者)经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排,参与内地银行间金融衍生品市场。未来将适时研究扩展至“南向通”,即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排,参与香港金融衍生品市场自公告发布之日起6个月后,“互换通”正式启动。
2、国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示,7月3日,国家铁路货运继续保持高位运行,运输货物1033万吨,环比下降0.43%;全国高速公路货车通行590.21万辆,环比下降12.04%;监测港口完成货物吞吐量2916.6万吨,环比下降4.3%,完成集装箱吞吐量63.8万标箱,环比增长2.2%。

配置策略
根据我们周策略的分析,建议投资者具体关注以下几个方向:
1、消费板块。
2、医药行业:受政策影响缓和,重点关注创新药、医疗器械、CXO、医疗服务。
3、成长制造领域。

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