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潮平两岸阔 风正一帆悬

作者:丁永生    时间:

本期撰稿人

盘面回顾
今日三大股指小幅高开后震荡走高,指数全部收红,其中沪指上涨0.45%,盘中一度逼近3300点,创业板比较强势,指数上涨1.7%。板块上涨多跌少,船舶、保险、房地产涨幅居前,涨幅约2%以上;化工化纤、航空、通用机械等板块跌幅居前。两市成交额较昨日略有放大,成交约1.07万亿元,北向资金净买入68.72亿元。

市场研判
近期创业板持续表现较好,今日沪市有逐渐跟的节奏,有种“潮平两岸阔,风正一帆悬”的趋势。一方面,央行近期宣布调降MLF利率和7天逆回购利率,有望带来LPR下调,叠加国家多部门的各项政策对多子家庭的倾斜的推动,激化了今日房地产及金融板块的领涨;另一方面,受炎热气候的影响下,电力电网相关概念表现持续活跃,光伏、储能等赛道板块继续强势。
7月国内公布的指标显示实体融资需求偏弱,叠加近期疫情反复扰动,海外通胀压力依存,反应在当前市场上,风格分化,弱平衡比较明显,期待政策落地后带来的修复节奏与效果改变这种状态。

消息面: 
新华社:习近平总书记在辽宁省考察了辽沈战役纪念馆、东湖森林公园,回顾东北解放战争历史和辽沈战役胜利进程,并就做好防汛工作、提高灾害防御能力作出重要指示。
国家卫健委:人口要素具有基础性地位,要始终作为发展中最核心的变量来考虑。一是纳入发展规划。二是完善政策体系。三是实施专项工程。

配置建议
在目前震荡行情上,近期央行的降息行为或将会给市场带来更多指引,建议投资者保持耐心,优化配置。策略上建议采取均衡配置,继续关注后疫情的消费、中报业绩向好的医药、景气延续的成长制造业。

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