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投资银行业务

投资银行业务通过专业化、矩阵式的管理构架为客户提供股权、债券、资产证券化及并购重组等综合投资银行服务。

债券融资

债券融资业务概况

  • 企业债
  • 公司债(交换债)
  • 金融债
  • 短券、中票
  • 资产证券化
  • 结构化融资
2019年,中信证券债券及资产证券业务承销只数为1981只,承销金额合计为人民币10015亿元,市场份额5.2%,债券及资产证券化承销金额、承销只数均排名同业第一,继续保持行业领先地位。


历年股权承销募集资金总量排名

(人民币亿元)

数据来源:中信证券、WIND、数据截至2019年12月31日
统计口径:各主承销商承销规模=发行规模×实际承销比例;以发行起始日为统计标准



中信证券债权融资业务体系

债券承销业务线
服务客户各类债券类业务需求
债券承销类项目开发、执行、后续督导、产品及方案设计,产品创新
资产证券化业务线
服务客户各类资产证券化业务需求
资产证券化类项目执行、后续管理、产品设计、业务创新

客户维护、项目争取、项目执行

债务资本市场部
专注于产品创新、市场走势分析、投资者行为分析、行业与信用风险分析及其他研究工作
组织并统筹项目发行阶段工作

投资者管理定价、发行

  • 固定收益部
  • 财富管理委员会

承销团

销售渠道
(内部、外部渠道)