中国建设银行股份有限公司（“建行”）于2020年6月17日完成20亿美元，10年期5年不可赎回符合巴塞尔协议III的二级资本债券的成功定价，中信证券/中信里昂证券担任此笔交易的联席簿记管理人及联席主承销商。
本次发行票息2.450%，息差为5年期美国国债+215个基点，到赎回日收益率为2.491%，成功实现全球银行资本工具历史最低发行利率。
本次交易成功吸引来自全球众多账户的订单，发行人可在经中国银保监会（或相关监管机构）同意后在五年后以面值行使一次性赎回权。
投资者地区分布为亚洲77%，欧非及中东19%，美国离岸投资者4%。投资者类型为基金及资管47%，商业银行29%，公共机构及主权类10%，保险机构11%，企业、私人银行等3%。
中信证券/中信里昂证券在本次发行中积极推动簿记动能，为发行人锁定了重要的基石订单与高质量的市场订单，为成功发行保驾护航。
中国建设银行介绍
中国建设银行是一家中国领先的大型商业银行，总部设在北京，2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码：0939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601939）。
2019年末建行市值约为2,176.86 亿美元，居全球上市银行第五位。按一级资本排序，建行在全球银行中位列第二。自2015年起，与工行、中行、农行均为金融稳定委员会（FSB）定义的全球系统重要性银行（G-SIB）。
