中信证券/中信里昂证券于近日牵头完成了心动有限公司(“心动公司”)的1.01亿美元先旧后新配售（“配售”）。这是继2019年底独家保荐心动港股上市后，作为牵头配售代理再次协助公司完成首笔股权配售交易。
本次心动公司配售共筹得1.01亿美元，发行新股约2,600万股，配售价格为29.9港元，较2020年6月23日收盘价格每股33.0港元折让约9.39%。这次配售募集资金主要用于其运营的中国领先游戏社区TapTap及公司进一步发展。
中信证券/中信里昂证券在心动公司上市后持续的覆盖和跟进使我们在此次交易中担任牵头主导的角色，进一步加深了我们和心动公司的关系，并成为值得信赖的长期合作伙伴。
中信证券/中信里昂证券精准的投资者锁定为项目后续公开簿记提供足够市场信息。在协助独家引入高质量长线投资者及顶级国际长线投资者之外，还为本次配售独家引入顶级中资长线和亚洲长线投资者，在最终配售中占据领先地位。
中信证券/中信里昂证券敏捷抓住稍纵即逝的优质市场窗口，使此次交易获得良好的后市表现。
心动有限公司介绍
心动公司是中国领先的手游研发、发行和运营公司，同时运营中国领先的游戏社区TapTap，其月活超过1,600万。
公司运营多款网络游戏，包括RPG《仙境传说：守护永恒的爱》及《神仙道高清重制版）、CCG《少女前线》、SLG《横扫千军》及竞技类游戏《香肠派对》。
按2018年手游收入计，心动公司在海外赚取大部分游戏运营收入的中国游戏运营商中排名前五。2018年，公司凭借公认的海外游戏发行及运营能力，在韩国手游市场的所有中国游戏运营商中排名第一。
