8月11日，Mindspace 商业园区REIT (“Mindspace Business Parks REIT”) 成功通过首次公开发行融资约6亿美元，中信证券/中信里昂证券担任本次项目的账簿管理主承销商。
本次公开发行包括新发行约3,600万单位产品，总计约1.33亿美元，以及房地产开发商K Raheja Corp.和黑石集团（Blackstone）要约出售约12,730万单位产品，总计约4.67亿美元。
本次公开发行约占发行后已发行和已实缴的单位产品的27.6%，最终定价为每单位275卢比，上市首日开盘价取得溢价约11%。中信证券/中信里昂证券担任本次项目的账簿管理主承销商。
本次发行是中信证券/中信里昂证券与房地产开发商K Raheja Corp.和黑石集团（Blackstone）的首次合作，是印度市场的第二单REIT公开发行，也是中信证券/中信里昂证券在印度的首单REIT公开发行。
尽管印度房地产市场受到了新冠疫情影响，本次发行仍然收到投资者的热烈反响，账簿需求强劲，整体实现约13倍的超额认购，其中机构投资者部分获得了超过10倍的超额认购，非机构投资者部分亦获得了超过15倍的超额认购。
这展现出对高质量投资者包括主权财富基金、海内外的多头策略基金和混合策略基金的强大吸引力，在高质量投资者中形成了强劲的需求。
Mindspace商业园区REIT介绍
Mindspace商业园区REIT由印度领先的房地产集团K Raheja Corp Group（“KRC Group”）发起设立，Blackstone Group为REIT的投资者。REIT的资产组合包括五个综合园区和五座独立写字楼，可出租面积总计约为2950万平方英尺（其中已建成2300万平方英尺，在建280万平方英尺，未来待开发360万平方英尺）。
此外，REIT对KRC Group所拥有的部分可出租面积约为860万平方英尺的资产拥有优先认购权。
截至2020年3月3１日，Mindspace REIT资产组合的承诺入住率约为92%，加权平均租赁到期期限为5.8年。
