2020年9月6日，中国飞鹤有限公司（“中国飞鹤”）和原生态牧业有限公司（“原生态牧业”）发布3.5规则联合公告宣布，中信证券/中信里昂证券代表中国飞鹤就原生态牧业所有已发行的股份及注销原生态牧业所有尚未行使的购股权提出有条件自愿性全面要约。
本次提出的有条件自愿性全面要约，基于股份要约每股股份0.63港元、4,690,496,400股已发行股份及190,900,000份尚未行使的购股权，此次要约的价值约为31亿港元（假设所有价内购股权将获行使且股份要约及购股权要约获全面接纳）。
2020年12月2日，本次要约结束，中国飞鹤以71.27%的持股比例成为原生态牧业最大股东及控股股东。中信证券/中信里昂证券担任本次交易中中国飞鹤的独家财务顾问。
继中信证券/中信里昂证券协助中国飞鹤香港上市以来，本次交易进一步加深了中信证券与客户的战略合作关系。
本次交易中，中信证券/中信里昂证券展现了优秀的执行能力和帮助客户捕捉交易窗口的专业能力，境内外团队无缝对接、通力合作完成客户覆盖和高效快速的执行工作。
关于中国飞鹤有限公司
中国飞鹤主要从事婴幼儿配方奶粉产品的生产及销售及营养品的零售。该公司是中国最大且知名度最高的婴幼儿配方奶粉公司，在中国婴幼儿配方奶粉和中国超高端婴幼儿配方奶粉市场份额排名第一（尼尔森数据截至2020年6月30日，按零售销售价值计）。
自2010年原生态牧业投产以来，中国飞鹤已与其建立了稳定、互惠互利的业务关系。
