中信证券/中信里昂证券作为联席全球协调行、联席牵头行及联席账簿管理行，于2021年3月4日成功助力印度Indiabulls Housing FinanceLimited（“Indiabulls”或“公司”）完成外币可转债发行（“可转债”），募集资金1.5亿美元。
本次可转债发行的票面利率为4.5％，转股溢价为10％，在新加坡交易所挂牌。此次交易的基础发行规模为1.25亿美元，并有同日加额权。交易推出后，来自亚洲和欧洲投资者的订单超额覆盖本次发行，最终交易规模提升至1.5亿美元。
本次交易是Indiabulls首笔可转债发行，也是2020年以来印度公司的第二笔外币可转债发行。该公司成为近十年来印度首家发行外币可转债的金融机构，也是近五年来印度首家发行可转债的高收益发行人。
本次交易是中信证券/中信里昂证券服务中国内地及香港以外发行人的首个G3货币可转债交易，也是自2019年以来首个G3货币可转债交易。本次发行是中信证券/中信里昂证券与Indiabulls合作的第五笔交易，此前还于2015年作为联席全球协调行、联席牵头行及联席账簿管理行完成其机构配售交易，交易金额达6亿美元；于2019年作为财务顾问对公司与Lakshmi Vilas Bank合并的方案提供了独立公正的意见；于2019年作为联席账簿管理行完成公司3.5亿美元债券发行；并于2020年作为联席全球协调行及联席账簿管理行完成公司9,300万美元的结构配售交易。
在新冠疫情和印度金融服务业危机的影响下，中信证券/中信里昂证券仍为本项目争取到了高质量且多元化的投资者订单，吸引了包括长线投资者、知名对冲基金及银行在内的众多优质机构投资者，交易规模从1.25亿美元扩大到1.5亿美元，并且该可转债二级交易情况良好。
关于Indiabulls Housing Finance Limited
截至2020财年末，Indiabulls资产规模达124亿美元，是印度最大的住房金融公司之一；公司住房贷款和非住房贷款（即房产贷款和房地产开发商贷款）约分别占其合并资产管理规模的64％和36％。2020财政年度，公司营业收入为18亿美元，净利润为2.93亿美元。
