2021年8月12日，理想汽车（NASDAQ:LI / HKSE: 2015）正式于香港联交所主板上市，中信证券/中信里昂证券在本项目中担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行定价每股118港元，较前一日收盘价每份ADS（美国存托凭证）31.35美元折让约3.2%。
本次基础发行规模为15.2亿美元，绿鞋后发行规模预计最高为17.4亿美元，全部为新股发行。本次发行募集资金主要用于研发、基础设施扩建、市场营销、宣传及一般公司用途等。
中信证券/中信里昂证券在短短两周时间内，充分调动境内外资源，积极为公司锁定优质投资者。截至簿记结束，中信证券/中信里昂证券共收到约58亿美元订单，助力公司最终实现订单多倍覆盖。
中信证券/中信里昂证券作为最大的跨境收益互换（TRS）提供商，为公司引入多家知名中资长线投资者，TRS客户下单总额接近5亿美元，助力公司成功将发行价格较美股前一交易日收盘价的折让收窄至3.2%。
除财务投资者外，中信证券/中信里昂证券凭借在汽车行业的全产业链覆盖，成功为公司引入战略投资者，未来有望与理想汽车在产业协同方面开展更多合作。
本项目是继2021年4月8.63亿美元可转债发行后，中信证券/中信里昂证券再一次助力理想汽车完成重要资本运作。同时也是继2021年7月小鹏汽车香港双重上市后，中信证券/中信里昂证券完成的第二单新能源汽车企业香港上市项目，充分显示了我们在这一领域的深入覆盖和执行经验。
关于理想汽车（股票代码：NASDAQ:LI / HKSE: 2015）
理想汽车是中国新能源汽车领域的创新者，于2019年11月开始量产首款车型理想ONE，并于今年5月推出2021款理想ONE。理想ONE是一款六座大型豪华电动SUV，配备了增程系统和尖端的智能汽车解决方案。截至2021年7月31日，理想ONE累计交付量已超过7.2万辆，根据灼识咨询报告，理想ONE被评为2020年国内最畅销的新能源SUV车型。
2021款理想ONE是首款使用地平线双“征程 3”芯片的车型，并且率先采用了全球首个量产交付的800万像素视觉识别摄像头，识别精度可以达到4K级别。新款理想ONE标配理想AD高级辅助驾驶系统，这也让理想汽车成为第一家基于国产芯片实现NOA导航辅助驾驶全栈自研的汽车企业。
理想汽车是成功实现增程式电动汽车商业化的先锋。公司自研的增程式电动解决方案避免了用户的里程焦虑。理想正在开发配备下一代增程式电动系统的X平台，预计于2022年推出基于该平台的首款全尺寸豪华SUV。同时，理想汽车也在专注开发超快充纯电汽车，预计自2023年起，每年至少推出两款新的高压纯电动车型。
