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中信证券助力盛泰集团成功登陆上交所主板

日期:2021-10-27 19:37:00

  2021年10月27日,浙江盛泰服装集团股份有限公司(“盛泰集团”,605138.SH)完成首次公开发行股票并在上交所主板上市。中信证券担任独家保荐机构和主承销商。中信证券党委副书记、总经理杨明辉出席了上市仪式。


  盛泰集团本次公开发行股票募集资金总额5.54亿元,发行数量5,556万股,发行价格9.97元/股,募集资金将投资于面料技术改造建设项目(嵊州)、面料技术改造及扩能建设项目(越南)、湖南新马制衣有限公司生产线技术改造升级建设项目、盛泰集团智能制造系统建设项目、河南织造及成衣生产中心建设项目和补充营运资金。

  本次募投项目的实施将有助于盛泰集团优化产地布局,扩大生产产能,提升生产线自动化水平,巩固行业领先地位,引领产业发展,成为世界领先的纺织、成衣制造企业。

  盛泰集团是涉及纺织服装产业全产业链并实施全球布局的大型跨国公司,客户遍布全球,是典型的全球一流品牌背后的中国智造企业。

  本次盛泰集团IPO上市,是大型跨国公司在A股通过IPO直接上市的典型代表案例之一。

  盛泰集团在亚欧两洲5个国家布局了数十处生产基地,因而盛泰集团的上市过程涉及到了跨国经营下复杂且差异巨大的会计准则、商业规则和法律法规。面对大型跨国公司IPO核查的高度复杂性,中信证券凭借对大消费服务领域的深度行业经验、多年的项目执行经验,积极组织协调全球各地多家律师、会计师、评估师等中介机构,通力合作、精准把握项目节点、稳步推进项目总体进度,最终成功助力盛泰集团发行上市,得到了客户的高度认可。

  

  关于盛泰集团(股票代码:605138.SH)

  盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司,产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚,经营足迹遍布十余个国家和地区,多个产品在全球市场占据领先地位,是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。

  盛泰集团的客户包括Ralph Lauren、UNIQLO、Lacoste、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Burberry、Armani、FILA、Hugo Boss、雅戈尔、李宁、安踏等众多全球知名品牌。