近日，博雅生物制药集团股份有限公司（“博雅生物”，300294.SZ）完成向特定对象华润医药控股有限公司（“华润医药控股”）发行股票工作，标志着华润医药控股收购博雅生物控制权工作顺利完成。中信证券担任本次交易的独家财务顾问、保荐机构、主承销商。
本项目协议转让部分交易规模23.11亿元，定向增发部分交易规模24.56亿元，合计交易规模47.67亿元，系华润医药控股近年规模最大的并购举措。博雅生物作为以血液制品为主的集团化制药企业，是中国血液制品品类最齐全的医药企业之一。华润医药控股通过收购博雅生物控股权，成功进军生物制品行业，通过产业蓄力践行国家战略有望达到新的高度。
本项目是医疗健康行业2021年度规模最大的A股上市公司控制权收购交易。
为最大程度地实现交易双方的利益诉求，本次控制权收购交易创造性地采用了“老股转让+表决权委托+定向增发”的立体化交易方案，为A股市场国有企业收购上市公司首案，体现了中信证券在并购交易及医疗健康领域专业、专注的综合服务能力。
因涉及港股和A股两家上市公司，本次交易得到了国务院国资委、中国证监会、深圳证券交易所、香港联交所等监管机构的重视与关注，中信证券把握最新监管要求，协助交易各方不断努力，工作贯穿了本次交易的撮合筹划、商业谈判、架构设计、债权人协调、监管审批等全部环节，最终圆满完成本次交易。
关于华润医药控股
华润医药控股系华润医药集团有限公司（“华润医药”）的全资附属公司。华润医药（3320.HK）是中国领先的综合医药公司，业务范畴覆盖医药及保健产品的生产、分销及零售。
华润医药旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司（000999.SZ）、华润双鹤药业股份有限公司（600062.SH）、华润江中制药集团有限责任公司、东阿阿胶股份有限公司（000423.SZ）、华润紫竹药业有限公司、华润生物医药有限公司、中国医药研究开发中心有限公司、华润堂有限公司等企业。
关于博雅生物（股票代码：300294.SZ）
博雅生物是以血液制品业务为主，集生化药、化学药、原料药等为一体的综合性医疗产业集团，系国家高新技术企业，建有江西省血液制品工程研究中心、复旦大学-博雅生物联合实验室，设有院士工作站及博士后科研工作站，具备国内一流的综合研发能力。博雅生物采用自有专利方法制备纤维蛋白原等血液制品，产品收得率位居行业前列。
