2022年5月10日，中原银行股份有限公司（以下简称中原银行，1216.HK）完成H股新股配售，中信证券/中信里昂证券担任联席全球协调人和联席配售代理。
本次配售共发行H股新股31.5亿股，占发行后H股股本的45.36%，配售价格为每股1.80港元，募集资金56.7亿港元（约7.22亿美元），将全部用于补充中原银行核心一级资本。
本次配售是2019年以来规模最大的银行业H股配售项目。项目执行过程中，中信证券/中信里昂证券协助中原银行对本次配售方案进行了充分研究论证，并就各项关键问题提出多样化的解决方案，助力本次配售圆满完成。
本项目是中信证券/中信里昂证券继2017年7月牵头保荐中原银行H股IPO上市后，再次助力中原银行在境外市场完成资本运作，体现了客户对中信证券/中信里昂证券的充分信任和高度认可，进一步巩固了中信证券/中信里昂证券与中原银行的合作关系。
关于中原银行（股票代码：1216.HK）
中原银行成立于2014年，总部设在河南省郑州市，是河南省唯一一家营业网点覆盖全省的省级法人银行。
截至2021年末，中原银行资产总额达人民币7,682亿元，各项贷款总额达3,882亿元，2021年实现营业收入192.83亿元，净利润36.33亿元。中原银行业务主要布局于河南地区，截至2021年末，公司下辖18家分行和2家直属支行，共有营业网点474家。公司作为主发起人，在河南省内发起设立了9家村镇银行和1家消费金融公司，并控股邦银金融租赁公司。
中原银行在英国《银行家》杂志公布的2021年全球1000强银行中位列第185位，并成为2021年《财富》中国500强，名列入围商业银行第24名，是河南本土唯一上榜的金融机构。
