2022年5月16-17日，在沪深交易所指导支持下，中信证券和中国证券金融股份有限公司（以下简称中证金融公司）联合创设市场首批地产民营企业信用保护工具，助力“中信证券-联易融-信联1号2期供应链金融资产支持专项计划”（以下简称龙湖供应链ABS）、“重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券（第二期）”（以下简称龙湖公司债）两单项目成功发行。
中信证券担任龙湖供应链ABS的计划管理人和销售机构，龙湖公司债的牵头主承销商和簿记管理人。
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龙湖供应链ABS发行规模为4.02亿元，产品期限为1年，优先级证券发行利率为3.50%，认购倍数2.36倍。本项目借助核心企业重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称龙湖拓展）的自身资质，解决供应链上游中小企业的融资需求，盘活中小企业应收账款、提高周转率、加快资金回笼，从而促进供应链上下游企业的良性发展。
龙湖公司债发行规模5亿元，期限为3+3年，票面利率为4.00%。本项目助力龙湖拓展引入增量债券资金，实现低成本融资，树立市场信心，充分体现了监管机构对于民营地产企业债务融资的大力支持。
中信证券联合中证金融公司为上述两单项目联合创设信用保护工具，合计创设规模共8,000万元，由中证金融公司运用自有资金，与本次ABS和公司债的计划管理人及主承销商联合创设。
为贯彻党中央、国务院关于支持民营企业发展的决策部署，落实政府工作报告关于完善民营企业债券融资支持机制的工作，响应证监会拓宽民营企业债券融资渠道、增强服务民营经济发展质效的号召，在沪深交易所的指导下，中信证券依托丰富的项目经验，助力龙湖供应链ABS及公司债券发行。
中信证券充分发挥自身优势，协同中证金融公司联合创设ABS信用保护凭证及公司债券信用保护合约，是信用保护工具应用于民营房企债务融资的首次尝试，有效增强了投资人的投资意愿，降低龙湖拓展及其供应商融资成本，促进两单项目成功发行。
中信证券积极践行金融服务国家战略和实体经济，不断推动业务创新、产品创新，通过持续参与民营企业债券融资信用保护工具业务，赋能民营经济持续健康发展。
关于龙湖拓展
龙湖拓展是龙湖集团最主要的境内运营平台。龙湖集团1993年创建于重庆，发展于全国，业务涵盖地产开发、商业投资、租赁住房、空间服务、房屋租售、房屋装修六大主航道业务，并积极试水医养、产城等创新领域。目前龙湖集团拥有雇员40,000余人，业务遍布全国100余个城市。2021年，龙湖集团入选《财富》世界500强，连续9年获“中国房地产开发企业综合实力10强”，连续12年获《福布斯》全球企业2,000强。
