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中信证券助力美丽田园成功登陆香港联交所

日期:2023-01-16 18:52:00

  2023年1月16日,美丽田园医疗健康产业有限公司(以下简称美丽田园,2373.HK)成功于香港联交所上市。中信证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。




  本次发行定价为19.32港元,发行股数4,053.65万股,占发行后总股本的17.58%,基础发行规模约1.01亿美元,超额配售不超过基础发行规模的15%。

  募集资金主要用于扩张及升级美丽田园的服务网络、进行战略并购加盟店,以及进一步投资信息技术系统等。

  美丽田园作为中国领先的一站式健康与美丽管理服务提供商,是生活美容服务企业香港上市第一股。本次上市有助于美丽田园借助资本市场平台,进一步实现高质量发展。

  中信证券凭借对投资者的投资策略、板块偏好、决策周期的精准把控,通过积极沟通与协调,共计安排三十余家境内外优质机构同美丽田园会面交流,并组织数家机构参与实地考察,向投资者精准传递美丽田园的投资故事。中信证券最终引入多家高质量外资长线、中资长线、基本面驱动的多策略基金订单,为本次成功发行奠定了坚实基础,充分展现了中信证券在消费领域的专业销售实力和领先地位,获得客户高度认可。


  关于美丽田园(股票代码:2373.HK)

  美丽田园,致力于从每位客户的个人需求出发,以满足其追求健康与美丽的愿望。美丽田园多元化服务涵盖传统美容服务、医疗美容服务以及亚健康评估与干预服务。美丽田园于中国美丽与健康管理服务行业经营多个连锁品牌,包括于1993年建立的旗舰品牌美丽田园及三个其他品牌,即贝黎诗、研源及秀可儿。按2021年收入计,美丽田园是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商。