2023年3月13日，华新水泥股份有限公司（以下简称华新水泥，600801.SH / 6655.HK）公告其全资子公司华新（香港）国际控股有限公司已与阿曼主权财富基金阿曼投资局子公司Investment Authority SPC签署协议，将收购后者持有的阿曼水泥行业上市公司Oman Cement Company (“SAOG”) 59.58%股权，成为SAOG控股股东，交易对价约为1.931亿美元。另根据阿曼资本市场管理局《收购兼并条例》，该交易将触发向SAOG其他股东发出要约收购的义务，将使华新水泥在SAOG的最高持股比例为75%。本次交易由中信证券担任买方财务顾问。
国内水泥行业龙头企业 迈出海外发展坚实一步
华新水泥是国内水泥行业知名龙头企业，近年来通过实施全产业链一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略，不断巩固水泥业务优势、拓展全球布局、拓宽业务边界，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。在海外布局方面，华新水泥此前已在中亚、东南亚、非洲等地区的8个国家设立分子公司，本次并购交易是华新水泥强化海外发展的坚实一步，进一步完善了其全球产业布局。
践行“一带一路”战略 提升国际影响力
中东地区是我国“一带一路”整体战略的重要节点，且海湾国家普遍资金实力雄厚，基建需求长期旺盛。本次交易是中国水泥企业首次进入中东资本市场，充分践行了“一带一路”战略，有利于加强中国企业在阿曼及中东地区经济建设尤其是基建进程中的参与度，可有效提升华新水泥品牌知名度和国际影响力。
中信证券充分发挥专业优势 高效服务实业龙头出海
本次交易流程为卖方组织的竞标收购。中信证券作为华新水泥买方财务顾问，深入参与交易方案设计、尽职调查及多轮商业谈判等关键流程，协助华新水泥在激烈的竞标中最终胜出，完成协议签署，以专业的服务能力和高效的执行力赢得了客户的高度认可与信任。
关于华新水泥（股票代码：600801.SH / 6655.HK）
华新水泥是国内水泥行业知名龙头企业，近二十年来，通过实施全产业链一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务，已逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。
