2023年3月24日，中粮家佳康食品有限公司 (以下简称中粮家佳康，1610.HK) 成功发行6.8亿股新股，认购方为中粮家佳康最大股东中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）旗下的全资子公司中粮集团 (香港) 有限公司 (以下简称中粮香港) 。本次交易的认购价为2.30港元/股，交易规模15.64亿港元。中信证券担任中粮家佳康的独家财务顾问。
中国领先全产业链肉类企业 为国民肉食安全保驾护航
作为中国领先的全产业链肉类企业，中粮家佳康把握行业转型升级的机遇，在全国形成战略性布局，使生猪养殖和生鲜猪肉规模增长迅速；中粮家佳康秉持“引领行业安全标准、保障国民肉食安全”的经营理念，向消费者提供高质量肉类产品，“家佳康”冷鲜猪肉、“万威客”低温肉制品在主要一线城市知名度不断上升。
扩张产能与分销规模 助力企业长期发展
本次交易募集资金主要用于建设生猪繁育及饲养设施，扩大核心猪群的存栏量，从而提高生猪养殖效率，并为下游品牌生鲜猪肉业务提供高质量的生猪，有助于扩大中粮家佳康的产能。同时，销售网点的增加、品牌活动的投入、品牌知名度的提升，将进一步助力中粮家佳康推广品牌生鲜猪肉业务及分销规模，提高行业竞争力。除此之外，大股东的进一步增持表明对中粮家佳康的持续增长充满信心，有利于中粮家佳康实现长期发展目标。
中信证券发挥专业优势 服务企业高质量发展
中信证券有效把握最佳交易窗口，认购价得到了各方的高度认可，同时，充分发挥境内外平台广泛覆盖的优势，高效地与大量机构和战略股东进行充分沟通，最终独立股东在特别股东大会以超过98%的赞成率通过清洗豁免，使认购方中粮香港免于强制性全面要约的义务，助力本次交易圆满完成。
关于中粮家佳康（股票代码：1610.HK）
中粮家佳康是中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）旗下的全产业链肉类业务平台，主营业务包括生猪养殖业务、生鲜猪肉业务、肉制品业务和肉类进口业务。自2009年成立以来，在中粮集团领导下，中粮家佳康把握行业转型升级机遇，大力提升运营水平，在全国形成战略性布局，经营业绩持续向好。中粮家佳康于2016年11月1日在香港联交所主板上市。
