2023年10月24日,国家电投-广东公司新能源基础设施投资碳中和绿色资产支持专项计划(类REITs)在上交所成功设立,总规模81.01亿元,中信证券担任本项目计划管理人。
创类REITS国内迄今为止单笔最大发行规模 首单海上风电类REITS项目
本项目是迄今为止全市场发行规模最大类REITs项目,同时是全市场首单海上风电类REITs项目,丰富了ABS市场资产类型,拓展了投资者群体。
项目支持机构是国家电力投资集团有限公司(以下简称国电投集团),底层核心资产盈和海风电场曾创下当年亚洲在运单体容量最大的海上风电项目记录,绿色认证等级为最高的G1级,具备大体量碳减排功能,有利于海洋资源的合理开发利用和经济可持续发展,是广东省能源稳定供应和民生需求保证的主力军,也是国电投集团清洁能源发展的又一里程碑。自首批风机并网发电以来,已累发清洁电能30.4亿千瓦时,每年可提供17亿千瓦时清洁电量,每年可节省标煤消耗约56.68万吨,减少排放二氧化碳约114.54万吨、烟尘38.42吨、硫化物832.28吨、氮氧化物264.4吨、灰渣3.76万吨,对优化广东能源结构、推进粤西地区产业升级、加快区域经济和社会发展具有重要意义。
中信证券发挥专业优势 服务能源类央企高质量发展
国电投集团是中信证券长期服务的战略客户。中信证券曾成功协助国电投集团完成引入战略投资者、再融资、转股等项目,通过综合投资银行服务助力国电投集团多方位拓宽融资渠道,优化资本结构。本次项目中,中信证券凭借扎实、专业的高效执行及以客户为中心的服务理念,全力保障项目的成功发行。
本项目的成功发行有助于国电投集团继续盘活存量资产、加快资金回笼,可降低国电投广东公司资产负债率22.52个百分点,降低国电投集团资产负债率0.49个百分点,通过优化资产负债结构,继续落实国家“碳达峰、碳中和”战略目标,为实现绿色低碳转型和高质量发展注入新动力,是中信证券助力国电投集团资本运作的又一创新范例。
关于国电投集团
国电投集团是全球最大的光伏发电企业、新能源发电企业和清洁能源发电企业,是全国极少数同时拥有水电、火电、核电、新能源资产的综合能源企业集团。业务涵盖电力、煤炭、铝业、物流、金融、环保、高新产业等领域,肩负保障国家能源安全的重要使命。