疫情爆发后,各行业均受到较大冲击,不少实体企业上下游供应链、经营性现金流受到影响,盈利能力下降、现金流收缩,市场对信用债违约风险的担忧有所上升,对企业债券融资造成较大压力。中信证券积极响应党中央、国务院的相关部署,围绕金融抗疫大局,全力支持客户抗疫建设、生产和物资保障,彰显金融担当,传递共克时艰的正能量。2020年,公司作为主承销商协助38家发行人完成45只疫情防控债券的发行工作,总计融资规模为1,353亿元。
公司主承销的疫情防控债券涉及湖北地区定点隔离及方舱医院建设、医疗服务及医用产品设备生产、疫情防控物资交通运输、防疫物资采购、民生保障、金融融资服务、企业复工复产等多个领域。公司服务的企业涵盖国企、民企、商业银行、证券公司、融资租赁公司等各类疫情防控重点企业,覆盖湖北、北京等14个省市自治区及境外相关地区。
为支持疫情期间民生保障工作,中信证券主承销物美集团、韵达股份等多家重点物资供应、物流运输企业债券合计41亿元。物美集团为北京市重点疫情物资企业,坚持贯彻落实保障民生物资的平价供给工作。中信证券主承销“20物美03”债券并配套卖出信用保护合约,支持物美集团实现疫情防控相关融资规模3亿元。韵达控股在疫情期间开通物流运输特别通道,为全国各地疫情防控物资提供物流运输支持,并多次为疫区免费运送防疫物资,承担向武汉火神山、雷神山医院运输建设物资的任务。中信证券主承销的“20韵达股份MTN001”债券为物流行业首只疫情防控债,支持韵达股份实现疫情防控相关融资规模5亿元。
2020年,中信证券作为主承销商协助10家发行人完成10只疫情防控资产支持证券(以下简称“ABS”)发行工作,总计融资规模119.3亿元,募集资金用于交通运输、疫情防控物资、环保水务、基础设施建设等关乎国计民生且受疫情影响的行业,通过供应链ABS等创新模式缓解中小企业流动性压力,渡过疫情难关。
2020年2月14日,全市场首单抗疫ABS“中信证券-联易融-中交二航局供应链金融2期资产支持专项计划(疫情防控)”成功簿记发行,发行规模2.3亿元,期限1年,优先级票面利率低至2.80%。中交二航局主动参与武汉抗击疫情阻击战,先后承担了武汉华大病原生物安全实验室、武汉体育中心方舱医院、火神山医院等多个公共卫生建设工程的建设任务。本项目募集资金主要用于支持企业参与疫区医院、科研实验室等疫情防控相关项目的建设,及时给予供应链上游中小型企业以资金支持,帮助其有序复工,保障生产经营平稳。
中信证券主承销的“20中冶01”公司债券,发行规模20亿元。募集资金部分用于中国冶金科工集团驻汉子公司中国一冶进行武汉方舱医院建设及医院相关设施设备完善。
疫情爆发后,各行业均受到较大冲击,不少实体企业上下游供应链、经营性现金流受到影响,盈利能力下降、现金流收缩,市场对信用债违约风险的担忧有所上升,对企业债券融资造成较大压力。中信证券积极响应党中央、国务院的相关部署,围绕金融抗疫大局,全力支持客户抗疫建设、生产和物资保障,彰显金融担当,传递共克时艰的正能量。2020年,公司作为主承销商协助38家发行人完成45只疫情防控债券的发行工作,总计融资规模为1,353亿元。
公司主承销的疫情防控债券涉及湖北地区定点隔离及方舱医院建设、医疗服务及医用产品设备生产、疫情防控物资交通运输、防疫物资采购、民生保障、金融融资服务、企业复工复产等多个领域。公司服务的企业涵盖国企、民企、商业银行、证券公司、融资租赁公司等各类疫情防控重点企业,覆盖湖北、北京等14个省市自治区及境外相关地区。
为支持疫情期间民生保障工作,中信证券主承销物美集团、韵达股份等多家重点物资供应、物流运输企业债券合计41亿元。物美集团为北京市重点疫情物资企业,坚持贯彻落实保障民生物资的平价供给工作。中信证券主承销“20物美03”债券并配套卖出信用保护合约,支持物美集团实现疫情防控相关融资规模3亿元。韵达控股在疫情期间开通物流运输特别通道,为全国各地疫情防控物资提供物流运输支持,并多次为疫区免费运送防疫物资,承担向武汉火神山、雷神山医院运输建设物资的任务。中信证券主承销的“20韵达股份MTN001”债券为物流行业首只疫情防控债,支持韵达股份实现疫情防控相关融资规模5亿元。
2020年,中信证券作为主承销商协助10家发行人完成10只疫情防控资产支持证券(以下简称“ABS”)发行工作,总计融资规模119.3亿元,募集资金用于交通运输、疫情防控物资、环保水务、基础设施建设等关乎国计民生且受疫情影响的行业,通过供应链ABS等创新模式缓解中小企业流动性压力,渡过疫情难关。
2020年2月14日,全市场首单抗疫ABS“中信证券-联易融-中交二航局供应链金融2期资产支持专项计划(疫情防控)”成功簿记发行,发行规模2.3亿元,期限1年,优先级票面利率低至2.80%。中交二航局主动参与武汉抗击疫情阻击战,先后承担了武汉华大病原生物安全实验室、武汉体育中心方舱医院、火神山医院等多个公共卫生建设工程的建设任务。本项目募集资金主要用于支持企业参与疫区医院、科研实验室等疫情防控相关项目的建设,及时给予供应链上游中小型企业以资金支持,帮助其有序复工,保障生产经营平稳。
中信证券主承销的“20中冶01”公司债券,发行规模20亿元。募集资金部分用于中国冶金科工集团驻汉子公司中国一冶进行武汉方舱医院建设及医院相关设施设备完善。