中国华融资产管理股份有限公司（“中国华融”）于2020年2月19日成功在境外定价发行了18亿美元债券。中信里昂证券担任本次发行的联席簿记管理人及联席主承销商。
本次发行是中国华融境外59亿美元中期票据计划下的发行，分为4亿美元3年固息、4亿美元3年浮息、3亿美元5年期浮息及7亿美元10年期固息四个品种，票息分别为2.500%、3mL+112.5个基点、3mL+125个基点及3.375%。这是2020年开年至今中资金融机构最大规模美元债券发行，同时各个年期均实现了华融美元债历史上的最低票息和发行收益率，降低成本的同时进一步修正了公司境外美元债券收益率曲线。在抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，华融通过一天的执行举行了全球投资者电话会议并完成定价。最终定价于T3+120个基点、3mL+112.5个基点、3mL+125个基点及T10+185个基点。
本次债券由境外特殊目的实体Huarong Finance 2019 Co., Ltd.发行，华融国际控股有限公司（“担保人”）提供无条件及不可撤销担保，同时享有中国华融提供的维持良好协议及股权回购及流动性支持协议。担保人为中国华融境外旗舰投融资平台。
关于中国华融
中国华融是中国资产规模最大的资产管理公司。不良资产经营业务是中国华融所有产品业务体系的基础，同时依托金融牌照优势，通过华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行和华融期货组成的全方位金融服务平台为客户提供灵活、个性化和多元化的融资渠道及金融产品，形成覆盖客户不同生命周期、覆盖产业链上下游长链条的综合金融服务体系。
中信里昂证券在本次发行中协助公司捕捉了良好的市场窗口以及市场对于高评级债券的强烈需求，建议公司采用了最优的定价策略，同时锁定了高质量的市场订单及重要的基石订单，助力公司在境外债务资本市场成功完成本次发行，由此进一步巩固了中信里昂证券和中国华融在境内外资本市场领域的合作，并提升了中信里昂证券在境外美元债券市场中的地位及市场声誉。
