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中信证券、中航证券助力打造军工央企科创板过会首单,合肥江航IPO顺利通过审核

日期:2020-05-28 08:59:00

  2020527日,中信证券及中航证券作为联合保荐机构及主承销商,助力合肥江航飞机装备股份有限公司(简称合肥江航公司)首次公开发行并在科创板上市申请通过上交所科创板上市委员会审核,成为军工央企科创板第一股。

  

  项目概况


  合肥江航本次募集资金将分别用于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项目、环境控制集成系统研制及产业化项目等项目。

  通过首发上市,将进一步夯实公司在航空氧气系统、机载燃油惰性化防护系统、飞机副油箱及特种制冷产品的竞争能力和行业地位,更好地履行“航空强军,航空报国”的使命责任。

  本次上市前,合肥江航股权结构如下:


  注:上图虚线系指航空工业集团通过下属单位间接持有中航资本的持股部分,中航资本的股权结构为截至20191231日的数据;航向投资、航创投资、航仕投资为公司员工持股平台。

  

  项目亮点

 

  合肥江航系国家发展改革委首批国有军工企业混合所有制改革试点单位和国资委“双百行动”计划实施范围企业。

  本次科创板IPO是公司聚焦主业、深化军民融合、走市场化改革发展的必经之路,也是航空工业集团推动国有资本投资试点的重要探索,标志着国家军工企业混合所有制改革试点和资本运作全流程实践工作开篇新阶段,具有极强的改革代表性和引导推广意义。

  通过上市,公司不仅能获得资本市场的认可和支持,还将推动公司持续完善现代治理、提升公司形象、吸引保留人才,从而真正将合肥江航打造成真正的“国有军工混改优质标杆企业”、“军工央企科创板第一股”。

  本次合肥江航顺利过会,为投资者提供更好投资产品的同时,也标志着我国军工资产市场化及证券化迈出了重要一步。

  自本项目启动以来,航空工业集团、中航机载、合肥江航及中信证券、中航证券等中介机构统筹总体时间规划,积极推动监管机构及地方政府部门沟通,稳步推进项目总体进度,逐个攻破项目难题,顺利通过上交所审核。

  

  中国航空工业集团有限公司介绍


  中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)是由中央管理的国有特大型企业,是国家授权的投资机构,于2008116日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立,下辖100余家成员单位、25家上市公司,员工逾45万人,在军工及民用航空领域为我国国防安全及交通运输做出了突出贡献。

  合肥江航是航空工业集团下属国有大型高新技术企业。公司成立以来,一直从事航空氧气系统、机载燃油惰性化防护系统、飞机副油箱及特种制冷产品等技术的研制生产,先后荣获了国家科学技术进步奖等多个国家级科技成果奖项,填补了我国多项技术空白,为我国国防事业的辉煌成就作出了一定贡献。

  发展至今,公司已成为国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地,亦是国内最大的飞机副油箱及国内领先的特种制冷设备研发制造商。