2020年8月13日，贝壳找房（“公司”，BEKE.US）成功于美国纽约证券交易所上市。其发行规模为21.2亿美元（绿鞋前），全部为新股发行。超额配售不超过基础发行规模的15％，超额配售后发行规模为24.4亿美元。本次发行每单位美国存托股份（ADS）定价为20美元，小幅高于定价区间高端。中信证券/中信里昂证券担任本次项目的联席经办人。
本次交易是中信证券/中信里昂证券于2020年完成的首单美股IPO项目。随着贝壳找房的成功上市，中信证券/中信里昂证券进一步向市场展示了在美股IPO市场的承销能力。公司最终定价超过了定价区间的高端，参与交易的大多数投资者对价格的敏感度较低。
本次交易证明了中信证券/中信里昂证券高度差异化的股票销售能力，能够为美股首次公开发行交易项目带来中国和亚洲其他地区的差异化订单需求。尽管在市场推介后期加入本次交易，公司分配的投资者帐户数量亦非常有限，但项目团队仍积极为交易带来了高质量的订单需求。
中信证券/中信里昂证券在本次交易中成功转换了一家战略投资者，一家全球最大规模之一的长线基金，以及中信集团旗下的多家投资主体的订单。
贝壳找房介绍
贝壳找房是中国领先的集线上线下为一体的房屋交易服务平台，也是建立基础设施和标准的行业先驱。贝壳找房重塑了服务提供商和买房客户之间如何高效定位房源及完成交易，提供包括新房销售、二手房销售、房屋租赁、房屋翻新、房地产金融解决方案及其它服务。
公司的三个主要收入来源是二手房交易业务、新房交易业务、以及新兴和其它服务。贝壳找房结合线上和线下的平台用户调动方式，使其能够更好地了解客户，提升服务质量。
2019年通过贝壳找房平台完成的交易总价值（GTV）为人民币21,280亿元（约合3,005亿美元），促成超过220万笔房屋交易，使其成为中国最大的房屋交易和服务平台，以及全行业第二大电子商务平台。
