东软教育科技有限公司（“东软教育”，9616.HK）于今日正式登陆港交所。基础发行规模为1.34亿美元（绿鞋前），全部为新股发行，占发行后总股本的25%。超额配售不超过基础发行规模的15％，全部为新股。中信证券/中信里昂证券担任本项目的独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
东软教育是IT高等教育服务香港上市第一股，也是香港资本市场近年罕有的受到热烈追捧的高等教育上市项目。
中信证券/中信里昂证券作为独家保荐人，成功地按照既定时间表顺利协助公司完成香港上市。东软教育最终定价为每股6.22港元，位于价格区间顶端，对应2020年预测市盈率16.4倍（超额配售权行使前），也是近期港股中小盘教育股发行实现的最高估值倍数，获得发行人、公司股东及资本市场的高度认可。
簿记早期，中信证券/中信里昂证券已经成功为发行人建立了良好的发行势头。本次交易成功获得了共5名基石投资者的认购，占发行规模的39.6%（超额配售权行使前）。香港公开发售部分如近期的香港明星IPO项目一样，最终获得300倍覆盖，触发顶格50%回拨。国际配售部分获得18倍超额认购，吸引了包括中资、亚洲以及全球各地的投资者积极参与，投资者类型包括主权基金、全球长线基金以及顶级中资基金、保险公司、对冲基金以及其他机构投资者等。
作为本次发行的牵头行，中信证券/中信里昂证券在销售方面作出了巨大贡献，引入5个基石中的4个——顶级机构投资者景林、睿远、源乐晟以及专注于教育投资的几何。同时，成功引入了全球知名长线基金、主权基金以及领先的中资机构投资者参与，这在中小盘教育股发行中非常罕有。
关于东软教育
东软教育是中国一家领先的民办IT高等教育服务提供商，专注于培养IT专业人才，以满足中国软件和IT服务行业对人才快速增长的需求。东软教育建立了以全日制学历高等教育服务为基本业务，以继续教育服务及教育资源与数字工场为两大战略业务的教育服务生态体系。
根据弗若斯特沙利文报告，2018/2019学年，就中国民办高等教育机构提供的IT专业数量及IT专业在校学生人数而言，东软教育在中国所有民办高等教育机构中分别名列第一及第二；以IT专业在校学生人数计，如排名不计入独立学院，则东软教育于2018/2019学年在所有民办高等教育机构中排名第一。
