2020年10月29日，金辉控股(集团)有限公司（“公司”或“金辉控股”，9993.HK）成功于香港联交所主板上市。本次发行每股定价为4.30港元，接近价格区间顶端。基础发行规模为24.71亿港元（3.17亿美元），全部为新股发行，占扩大后总股本的15%。超额配售不超过基础发行规模的15%，均为新股，发行规模为28.64亿港元（3.67亿美元），占扩大后总股本的16.87%。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
金辉控股是2020年以来在港股上市的国内房地产开发商中上市市值最高、融资规模最大的公司。中信证券/中信里昂证券作为联席保荐人，协助公司在既定时间完成上市，并实现接近最高端定价，项目获得发行人、公司股东及资本市场的高度认可。簿记早期，中信证券/中信里昂证券成功为发行人建立了良好的发行势头。本次交易体现了中信证券/中信里昂证券强大的机构投资者覆盖能力，夯实了与金辉集团的合作关系。
关于金辉控股（集团）有限公司
金辉控股是一家全国布局、区域聚焦、城市领先且声誉卓著的大型地产开发商，专注于为首置和首改客户提供优质的住宅物业。凭借逾20年的经验，公司已将业务扩展至中国五大经济发展势头强劲的区域，即长三角、环渤海、华南、西南及西北。截至2020年7月31日，公司共有160个处于不同开发阶段的物业开发项目，应占物业开发项目的总建筑面积为29,081,757平方米。
