2020年12月8日，京东健康股份有限公司（“京东健康”或“公司”，6618.HK）成功于香港联交所主板上市，中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行每股定价为70.58港元，位于定价区间顶端，基础发行规模为34.8亿美元，超额配售不超过基础发行规模的15%，全部为新股发行。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次交易是今年香港规模最大的IPO发行（不包含香港二次上市）及第二大规模的股权发行交易，亦是中信证券/中信里昂证券继今年6月服务京东香港二次上市后再次为京东及其下属企业提供服务，体现了中信证券服务战略客户的深度和广度。
中信证券/中信里昂证券在本项目中的销售贡献出色，引入多家高质量的国际长线投资者，通过前期路演安排成功转化为高质量的基石意向订单和锚定订单。此外，在簿记建档期间成功引入全球顶级长线基金、顶级中资机构和欧洲投资者在内的高质量订单，有力推动了簿记势头，帮助发行人实现圆满发行，彰显了中信证券/中信里昂证券强大且差异化的机构投资者覆盖能力。
关于京东健康股份有限公司
京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房。公司致力于打造以医药及健康产品供应为核心，医疗服务为抓手，数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理平台。
京东健康的主要业务包括零售药房业务以及在线医疗健康服务。零售药房业务通过自营、线上平台和全渠道布局三种模式运营。在线医疗健康业务提供在线问诊和处方续签、慢性病管理、家庭医生和消费医疗健康等服务。
截至2020年6月30日，近一年内京东健康拥有7,250万年活跃用户，其零售药房提供1,000万+SKUs，线上平台上拥有9,000+家第三方商家、全渠道覆盖200+城市。2020年上半年，京东健康的在线医疗健康服务的日均在线问诊量达到约9万次，是2019年同期的近6倍
