2020年12月11日，泡泡玛特国际集团有限公司（“泡泡玛特”或“公司”，9992.HK）成功于香港联交所主板上市。本次发行每股定价为38.50港元，位于定价区间顶端，基础发行规模为6.74亿美元，超额配售不超过基础发行规模的15%，全部为新股发行。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次交易是中信证券/中信里昂证券在新经济领域股票发行的又一标志性项目。
中信证券/中信里昂证券在本项目中的销售贡献出色，簿记早期已收集到众多来自亚洲和中资的高估值意向订单，成功为发行人建立了良好的发行势头。
作为香港资本市场又一颇具影响力的项目，香港公开发售部分最终获得多倍覆盖，触发顶格回拨；国际配售部分亦获得多倍超额认购，吸引了包括中资、亚洲以及全球各地投资者的积极参与，投资者类型包括主权基金、全球长线基金以及顶级中资基金、保险公司、对冲基金和其他机构投资者等。
关于泡泡玛特国际集团有限公司
根据弗若斯特沙利文的报告，泡泡玛特是中国最大且增长最快的潮流玩具公司，2019年市场规模占中国潮流玩具市场零售额的8.5%。
泡泡玛特是中国潮流玩具文化的开拓者及主要推广者，公司点燃了人们对潮流文化和玩具的热情，并引领中国潮流玩具迅猛发展及大规模商业化。
凭借一体化平台及市场领先地位，泡泡玛特通过头部艺术家、知名IP提供商和内部设计团队的合作，在潮流玩具行业吸引并运营了一批优质IP资源。截至2020年6月30日，泡泡玛特运营93个IP，包括12个自有IP、25个独家IP和56个非独家IP。
