中信证券/中信里昂证券担任Qscan Group Holdings Pty Ltd (“Qscan”)及其股东（包括Quadrant 私募基金 “QPE”) 的联席财务顾问，成功将Qscan75％的股权出售给Infratil Limited (“Infratil”) 和Morrison＆CoGrowth Infrastructure Fund (“MGIF”)，于2020年12月22日完成交割。
本项目是2020年澳大利亚市场最大的医疗并购项目，也是中信证券/中信里昂证券为QPE提供财务顾问服务的第四个交易。本次交易企业总价值为5.5亿美元，EBITDA倍数约为14倍，超出澳大利亚上市同业平均水平的40％。
中信证券/中信里昂证券协助客户全面梳理战略定位，凭借对客户的深刻理解以及庞大的投资者网络联系了60多个潜在的亚洲投资者，并与中国内地和香港市场众多的医疗健康领域领先的战略及财务投资者进行交易前路演，顺利推动本项目于2020年12月22日成功交割。
关于Qscan Group Holdings Pty Ltd和Quadrant Private Equity
Qscan是澳大利亚最大的、行业领先的影像诊断服务供应商之一，并在本土拥有70多家诊所网络。影像诊断为整个医疗行业提供了关键的服务并提高了患者诊断和治疗效率。Qscan在复杂的影像诊断中的细分领域拥有独特、丰富的经验（包括心脏科、肿瘤科、儿科、肌肉骨骼科、介入科）。在诊断方式上，尤其侧重于近几年增长较快的电子发射断层扫描 (“PET”) 及MRI。
QPE是澳大利亚领先的私募基金之一。自1996年自成立以来，QPE共通过11支基金筹集了64亿澳元，并完成了80笔投资，其中58笔成功退出。
