2021年3月12日，亚洲开发银行2021年第一期人民币债券（债券通）在银行间债券市场顺利发行上市。中信证券担任本次交易的联席主承销商及联席簿记管理人。
本期亚洲开发银行（以下简称“亚行”）熊猫债发行规模20亿元人民币，期限5年，票面利率3.20%，全场认购倍数1.86倍，境外投资人订单占比66%。
亚行自2005年及2009年两次发行熊猫债后，时隔12年再次回归中国债券市场。本次亚行熊猫债是2020年12月23日中国银行间市场交易商协会发布《外国政府类机构和国际开发机构债券业务指引（试行）》后，市场首支由国际开发机构/外国政府类机构发行的债券，募集资金将纳入亚行的常规资本来源，用于亚行的普通业务运营。
本次亚行时隔12年再次回归中国债券市场，显示了中国债券市场对国际发行人及投资人与日俱增的吸引力，是中国债券市场对外开放成果的重要体现，为境外发行人拓展丰富融资渠道树立了良好标杆。
亚行拥有Aaa/AAA/AAA（穆迪/标普/惠誉）的优质国际主体评级，是国际债券市场的标杆性发行人。本期熊猫债吸引了境内外投资人的广泛关注及投资兴趣。中信证券作为本期熊猫债的主承销商，协助亚行成功完成多场交易前路演，与境内外投资人展开直接、高效的沟通，最终为本次交易引入了重要基石投资人，顺利实现了亚行融资需求。
中信证券自2005年担任主承销商完成中国债券市场首支熊猫债交易以来，凭借专业优势及全球销售网络，至今已协助多家境外主权/超主权、金融机构、非金融企业在中国债券市场发行熊猫债。中信证券将继续以“成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行”为愿景，践行国家战略、服务实体经济，为社会创造更大价值。
关于亚洲开发银行
亚洲开发银行（Asian Development Bank）创建于1966年11月24日，总部位于菲律宾首都马尼拉。亚行目前有68个成员，其中49个来自亚太地区，19个来自其他地区。中国于1986年3月10日加入亚行。
亚行致力于实现繁荣、包容、有适应力和可持续的亚太地区，同时坚持消除极端贫困。为促进社会和经济发展，亚行通过贷款、技术援助、赠款和股权投资为其成员体及合作伙伴提供援助。
