2021年4月12日，中信证券/中信里昂证券成功助力心动有限公司（“心动公司”或“公司”，股票代码：2400.HK）完成其首笔2.8亿美元可转债发行，并于次日完成1.4亿美元的同步战略投资股票配售。中信证券/中信里昂证券在本次组合发行中担任联席账簿管理人。
本次交易是今年以来首笔香港联交所上市TMT公司的可转债发行，也是中国游戏公司转股溢价最高、规模最大的可转债发行。中信证券/中信里昂证券通过全球销售网络，为公司引入哔哩哔哩有限公司和淘宝中国控股有限公司两家战略投资者并成功达成战略配售，配售价格较收盘价折让约9.83%。
本次境外可转债及同步战略配售组合成功发行，充分展现了中信证券/中信里昂证券强大的执行能力和综合专业的服务能力。
关于心动有限公司
心动有限公司是一家总部位于中国的全球化游戏开发、发行及运营企业，并运营着中国最大且增速最快的线上游戏社区TapTap。截至2020年12月31日，TapTap拥有3.21亿注册用户和MAU 2,570万，较2018年12月31日MAU 1,500万的复合年均增速达30.9%。
