2021年6月18日，中国优然牧业集团有限公司（“优然牧业”，9858.HK）正式登陆香港联交所。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行规模6.43亿美元（绿鞋前），其中包括占发行后总股本的13%的新股发行及5.85%的旧股出售。超额配售不超过基础发行规模的15%，超额配售后发行规模为7.40亿美元，全部为旧股出售。
中信证券/中信里昂证券在本项目中的销售贡献出色，独家引入了来自多元化投资者的高质量订单，包括泛亚区域性长线基金、中资知名公募、顶级对冲基金等，协助优然牧业实现圆满发行，彰显了中信证券/中信里昂证券强大且差异化的机构投资者覆盖能力。
优然牧业及其主要股东伊利股份是中信证券/中信里昂证券在食品饮料行业领域的重要客户，本次交易进一步加深了双方的密切合作关系，体现了中信证券/中信里昂证券对于客户全方面、多产品的深度覆盖和长期服务能力。
关于中国优然牧业集团有限公司
优然牧业是中国乳业上游市场的领导者，业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年收入计，优然牧业是中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商；按截至2020年末的存栏量及2020年的原料奶产量计，优然牧业在中国市场排名第一；按2020年反刍动物精饲料销量计，优然牧业是国内最大的反刍动物精饲料供货商；同时，优然牧业还是中国领先的粗饲料（主要为苜蓿草及燕麦草）供货商和冻精销量最大的奶牛育种企业。
