2021年7月9日,科德数控股份有限公司(“科德数控”,688305.SH)在上海证券交易所科创板成功挂牌上市。中信证券担任本项目的保荐机构和独家主承销商。中信证券执行委员会委员、全球投资银行管理委员会主任马尧,全球投资银行管理委员会委员朱烨辛出席上市仪式。
本次发行数量2,268.00万股,发行价格11.03元/股,募集资金2.5亿元。募集资金将用于面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程、航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台、新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发以及补充流动资金。
五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一,本次募投项目的实施有助于科德数控进一步增强品牌竞争力,实现自主核心技术的创新升级。
科德数控高度重视技术研发,坚持核心技术自主可控的发展战略。在我国实施制造强国战略的第一个十年,以科德数控为代表的民营高端制造企业登陆科创板,是资本市场助力国家产业战略的重要尝试,也是更好、更彻底地发挥企业作为市场主体功能和创新主体作用的重要体现。
中信证券凭借强大的专业能力和高效执行,协助发行人圆满完成申报和发行工作。基于科德数控未来发展路径清晰、业绩增长可期,是科创板迫切需要的硬科技企业,中信证券积极推动项目进程,逐个攻破项目难题。科德数控先后承担了29项国家科技重大专项,报告期研发投入占比接近50%,其中涉及较高比例的开发支出资本化、递延收益净额法核算等复杂的会计处理,在科创板市场几无先例。中信证券作为保荐机构,从会计准则出发聚焦相关会计处理的合规性和合理性,在相关部门的指导下详细论证并充分披露,最终获得了监管的认可,也为同类型科创企业的信息披露提供了参考。
伴随着成功上市,科德数控成为了国内唯一一家以五轴联动数控机床为主营业务的上市公司,也是辽宁省第四家、大连市第二家科创板上市公司。未来,借助资本市场平台,有利于科德数控通过市场化机制进一步激发创新发展活力、加快创新资本形成,促进科技、资本和产业高水平循环。中信证券将同科德数控携手努力,以智能制造引领高质量发展,为中国制造的转型升级贡献力量。
关于科德数控
科德数控主要从事五轴联动数控机床、数控系统和关键功能部件的研发、设计、生产、销售和服务业务,是国内极少数掌握了五轴联动数控机床、数控系统以及关键功能部件的核心技术,在产品功能、加工精度、加工效率等多方面核心指标媲美甚至超过国际巨头的主流产品,打破国外垄断,不惧怕西方国家贸易禁令的科创企业。