2021年7月20日，中原豫资投资控股集团有限公司（“豫资控股集团”）2021年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（“21中豫01”）成功发行，中信证券担任联席主承销商。
“21中豫01”发行规模为10亿元，票面利率3.38%，创2021年中部六省地方国企同期限同类债券最低票面利率，也是豫资控股集团首单储架式公司债券。本期债券的成功发行充分体现了投资者对豫资控股集团的高度认可，对于河南省金融环境及市场信用的进一步修复发挥了积极作用。
为保证本期债券发行取得最佳结果，中信证券项目团队、发行及销售团队，联合中信银行郑州分行召开专项会议部署各项准备工作，全程与发行人保持密切沟通，在所有关键节点上均紧跟形势变化。最终，中信证券实际销售规模及中信银行获配金额合计6.575亿元，占本次发行规模的65.75%，展现了中信联合舰队强大的承销认购能力和高效的专业执行能力，赢得了客户的充分认可。
本期债券的成功发行，再次体现了“中信联合舰队”银证联动、投融联动的优势，充分展示了中信集团“强强联合”的品牌形象。今后，中信证券将继续发挥自身专业优势，践行中信集团协同战略，为客户提供多元化的综合金融服务，进一步提升中信集团在河南市场的品牌优势和影响力。
关于豫资控股集团
豫资控股集团成立于2011年5月，是河南省财政厅全资控股企业。作为河南省城镇化及保障房建设的唯一省级投融资主体，豫资控股集团是国家开发银行等政策性银行棚改资金在河南省最大的承接主体，在河南省城镇化建设中占有重要地位。
豫资控股集团主要业务包括基础设施投资、产业投资、科技金融和战略咨询等四大核心板块。截至2020年底，豫资控股集团子公司及孙公司（并表子公司）共计83家，合并总资产3,234.31亿元，净资产1,090.35亿元。豫资控股集团国内评级AAA、国际评级A2（穆迪）、A（惠誉），也是省内唯一拥有3个AAA主体（集团本部、豫资一体化及中豫担保）的集团公司。
