2021年11月1日，旭辉永升服务集团有限公司（“旭辉永升服务”）完成1.7亿美元先旧后新股份配售交易，中信证券/中信里昂证券在本项目中担任联席配售代理。
本次配售共发行8,352万新股（约为扩大后股本的4.76%），配售价格为15.76港元，较最后交易日收市价每股17.28港元折让约8.80%。
本次配售募集资金计划用于业务发展或投资，以及作为营运资金与一般用途。
中信证券/中信里昂证券协助旭辉永升服务争取到较窄的启动折让区间，精准建议以5-9%的区间启动。中信证券/中信里昂证券凭借强大的销售网络，成功引入一家主要由美国知名大学捐赠基金及机构出资的香港长线基金，该基金下单限价远高于价格区间低端，且其要求的获配额度超过发行规模的10%。此外还引入了数家中资基金及地产行业专业基金，报价远高于低端价格。
中信证券/中信里昂证券助力旭辉永升服务圆满完成本次发行。基于以上价格敏感度更低的订单需求，中信证券/中信里昂证券不仅建议在定价时扩大发行规模，同时将定价提升至首次低端限价的投资者所能够接受的折让水平，从而保证在不错失重要订单的前提下实现优于价格区间低端的最终定价。
中信证券/中信里昂证券在加入项目后的极短时间内完成各项准备工作，从发起立项至完成定价仅用时数小时，充分显示了中信证券/中信里昂证券专业和高效的执行能力。
关于旭辉永升服务（股票代码：1995.HK）
旭辉永升服务是一家在中国享有良好声誉并快速成长的综合型物业管理服务商。2021年4月，旭辉永升服务荣获中指研究院颁发的“2021中国物业服务百强企业”称号，且行业综合实力排名提升至第11位。
截至2021年6月30日，旭辉永升服务于中国114座城市提供物业管理服务及增值服务，总合约建筑面积约为219.1百万平方米，其中在管总建筑面积约为130.0百万平方米，为逾490,000个家庭提供服务。业务涵盖多种物业形态，包括住宅物业及非住宅物业，以及其他专项优质的定制服务。
