2021年11月5日,北京鹰瞳科技发展股份有限公司(“鹰瞳科技”,2251.HK)正式登陆香港联交所。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行每股定价为75.10港元,基础发行规模为16.7亿港元(2.2亿美元),全部为新股发行,占扩大后总股本约21.5%,超额配售不超过基础发行规模的15%。
本项目作为香港联交所AI医疗第一股,也是中信证券/中信里昂证券在香港市场牵头的首个AI医疗领域IPO,充分展现了中信证券/中信里昂证券作为AI医疗领域龙头投行的领先地位。
中信证券/中信里昂证券凭借强大的销售网络,为本次发行引入了奇点资产作为单一最大基石投资者,同时引入了广发基金、奥博资本和礼来亚洲作为基石投资者,有效地带动了整个簿记建档势头。中信证券/中信里昂证券在整个簿记建档期间贡献的订单总规模,特别是国际长线与中资机构投资者的订单规模在所有承销商中处于领先,为簿记建档做出重要贡献,助力鹰瞳科技圆满完成本次发行。
关于鹰瞳科技(股票代码:2251.HK)
鹰瞳科技是中国首批提供人工智能视网膜影像识别无创、快速、有效且可扩展的早期检测、诊断及健康风险评估解决方案的公司之一。
鹰瞳科技的核心产品Airdoc-AIFUNDUS是一款人工智能医疗器械软件(SaMD),其使用复杂深度学习算法,利用视网膜影像准确检测及诊断慢性病。Airdoc-AIFUNDUS (1.0) 于2020年8月获批用于辅助诊断糖尿病视网膜病变,为同类产品中首个获得国家药监局第三类医疗器械证书的医疗器械。此外,鹰瞳科技拥有一条包括其他七款自主研发的SaMD及健康风险评估解决方案的产品管线,以满足更广泛人群对健康服务的各种需求。