2021年12月8日,微博股份有限公司(“微博”, NASDAQ: WB/HKSE: 9898)成功于香港联交所上市。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次交易是继京东、百度以来,中信证券/中信里昂证券完成的又一单具有里程碑意义的香港二次上市保荐项目,也是中信证券/中信里昂证券参与的第十单香港二次上市项目。
中信证券/中信里昂证券凭借在TMT领域和香港二次上市项目的丰富经验,协助微博顺利完成各项工作,最终成功完成此次发行。
中信证券/中信里昂证券协助微博深度挖掘企业投资价值,凭借对微博自身特点与投资者偏好的准确把握,在簿记正式启动前已累积了来自多家高质量多策略基金的意向性订单,并在簿记开始后成功转化多家优质中外资机构投资者。不仅如此,在簿记建档期间,美股市场波动较大,在发行任务艰巨、参与的长线基金不多的情况下,中信证券/中信里昂证券引入优质中资长线订单,为簿记建档提供了强劲推动力。
本次交易充分展现了中信证券/中信里昂证券在TMT领域的专业实力和领先地位,以及对于战略客户提供一体化、高附加值服务的强大能力。
关于微博(NASDAQ: WB/ HKSE: 9898)
微博于2009年成立,是中国领先的社交媒体平台,供人们创作、发现和传播内容。自微博推出以来,一直致力于实现更快捷、更轻松、更丰富的人际交流,并已成为许多微博用户日常生活中不可或缺的一部分。2021年9月,微博的月活跃用户为5.73亿,平均日活跃用户为2.48亿。根据灼识咨询报告,微博是中国十大移动应用程序之一,也是中国三大社交媒体平台之一。