2021年12月10日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称凯莱英，6821.HK/002821.SZ）正式登陆香港联交所主板。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券执行委员会委员、全球投资银行管理委员会主任马尧出席上市仪式。
本次发行定价为每股388.0港元，位于价格区间中高端。基础发行规模为9.2亿美元，全部为新股发行，占扩大后总股本约7.0%。超额配售不超过基础发行规模的15％，假设超额配售全额行使后发行规模为10.6亿美元。
本项目为香港资本市场2021年规模最大的医疗行业IPO项目，并实现了当年有盈利的医疗企业IPO最高PE倍数的发行。
本项目也是中信证券/中信里昂证券完成的第六单中国领先CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）企业的境外IPO项目，充分展现了中信证券/中信里昂证券在医疗健康板块深厚的行业经验和资源积累，以及在港股CRO/CDMO领域中的绝对领先地位。
面对港股及全球市场波动较大的发行环境，中信证券/中信里昂证券在本次发行中起到了关键作用，以客户的利益为第一出发点，全程向凯莱英提供透明、全面的国际长线反馈及意向，凭借强大的销售网络，精准覆盖核心国际长线投资者，在簿记初期即转化数亿美元的全球顶级长线投资者订单，引入了最多的国际知名长线投资者订单并实现了较高的估值水平。
此外，在项目执行过程中，中信证券/中信里昂证券充分发挥一体化平台优势，以全方位的金融服务能力赢得客户高度认可。
关于凯莱英（股票代码：6821.HK/002821.SZ）
凯莱英是领先的技术驱动型CDMO公司，为国内外制药公司、生物技术公司提供贯穿临床前、临床及商业化阶段的工艺开发及生产服务。按2020年的收入计，凯莱英为全球第五大原料药CDMO，拥有1.5%的市场份额，且为中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO，拥有22.0%的市场份额。
凯莱英拥有超过二十年服务跨国客户的经验，是跨国制药公司和领先生物技术公司等蓝筹客户的首选合作伙伴。凯莱英主要产品聚焦监管严格、高附加值、高量级领域，其两项核心技术（连续生产技术及生物合成技术）跻身小分子药物生产先进技术解决方案之列。
