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中信证券助力华夏越秀高速公路REIT成功上市

日期:2021-12-17 22:06:00

  2021年12月14日,基础设施REITs基金——华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称华夏越秀高速公路REIT,基金代码:180202)在深圳证券交易所成功上市!

  本项目由中信证券、华夏基金与越秀集团联合打造。中信证券担任本项目的专项计划管理人及财务顾问,华夏基金担任本项目的公募基金管理人。


  华夏越秀高速公路REIT的发起方为越秀交通基建有限公司(以下简称越秀交通),原始权益人为越秀交通子公司越秀(中国)交通基建投资有限公司(以下简称越秀中国),越秀交通子公司广州越通担任基础设施项目运营方,华夏基金担任公募基金管理人,中信证券担任专项计划管理人及财务顾问,中信银行担任公募基金和专项计划托管人。中信证券及子公司华夏基金为本项目提供了方案设计、资产重组、尽职调查、申报组织等一揽子申报发行服务,并负责办理本项目发售的路演推介、询价、定价、配售等相关工作,为项目成功发行落地保驾护航。

  华夏越秀高速公路REIT的基础设施资产系越秀交通旗下优质的汉孝高速项目。汉孝高速项目位于湖北武汉,包括汉孝高速主线路和机场北连接线。其中汉孝高速收费里程33.528公里,机场北连接线收费里程4.968公里,特许经营期限截至2036年12月9日。

  本项目计划主要投资的基础设施资产“汉孝高速”,是福银高速(G70)的重要组成部分,同时连通京港澳高速(G4)和沪蓉高速(G42),是武汉西北方向放射性通道,毗邻武汉天河国际机场。汉孝高速既是要道组成,又连接纵横两大交通动脉,城市化外延发展及周边物流园、产业园发展为汉孝高速持续带来增长动能。

  本项目发起人母公司越秀集团是REITs资产管理先行者,发起人越秀交通是经验丰富的市场化公路投资运营商。越秀集团拥有超过15年的REITs资产管理经验,越秀交通是深耕公路运营投资25年的上市公司,优良资产储备充足。公募REITs将成为越秀交通长期精心培育、持续做大的资产上市平台。

  华夏基金、中信证券作为本项目公募基金管理人和资产支持计划管理人,依托强大的投研能力、深入的公募REITs行业理解以及丰富的执行经验,实现密切沟通、紧密配合,为本项目高效申报发行提供保障。


  关于越秀交通基建有限公司(股票代码:01052.HK)

  越秀交通是国内第一支在香港上市的公路红筹股,专注以高速公路为主的交通基础设施投资并购及经营管理25年,持续创造收益、回报股东,是越秀集团旗下四大核心产业之一。其母公司越秀集团作为广州市属国企,对国内公募REITs方案进行了长期的跟踪和深入的研究,旗下的越秀房地产投资信托基金(00405.HK)是全球首只投资于中国内地物业的上市REITs。越秀集团作为越秀房托的资产管理人,具备丰富的REITs运作经验及专业的主动资产管理能力。


  中信证券公募REITs业务

  公募REITs作为一种复杂且创新的业务模式,需建立全新的业务体系和流程,并配备专业人才队伍。中信证券布局国内REITs十余年,储备了大量不动产投资领域的专业人员。2014年1月16日,证监会正式批准中信启航项目,同年4月25日中信启航项目作为证监会REITs试点产品正式设立。在境内基础设施公募REITs启动后,中信证券及子公司华夏基金高效服务公募REITs发行,协调参与的公募REITs项目涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、水务环保、铁路等资产类别,参与数量多,涵盖资产类别广,具有领先的市场地位和竞争优势。