2021年12月17日,基础设施REITs基金——建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称建信中关村产业园REIT,基金代码:508099)在上海证券交易所成功挂牌上市,中信证券担任本项目的财务顾问。
建信中关村产业园REIT的发起方为中关村发展集团股份有限公司(以下简称中关村发展集团),原始权益人暨运营管理机构为中关村发展集团子公司北京中关村软件园发展有限责任公司(以下简称中关村软件园公司),公募基金管理人为建信基金。
中信证券作为财务顾问为本项目提供了方案设计、资产重组、尽职调查、申报组织等一揽子申报发行服务,并负责办理本项目发售的路演推介、询价、定价、配售等相关工作,为项目成功发行落地保驾护航。
建信中关村产业园REIT的基础设施项目包括互联网创新中心5号楼、协同中心4号楼、孵化加速器,建筑面积分别为82,158.10平方米、31,802.06平方米和52,820.32平方米,为位于北京市中关村软件园的三处优质研发物业。
基础设施项目历史运营稳定良好,截至2021年6月末,整体出租率为95%。根据戴德梁行评估结果,建信中关村产业园REIT拟投资的三处基础设施项目估值合计约为30.73亿元。
本项目计划主要投资的基础设施项目所在地均位于北京市海淀区中关村软件园,是中关村国家自主创新示范区从事软件与信息服务业的专业园区,园区汇聚700多家国内外知名IT企业总部和全球研发中心。在2.6平方公里的园区范围内,入园企业总收入达3,366.30亿元,单位密度产出居于全国领先地位。
本项目获得投资人高度认可。网下询价有效认购倍数达56.35倍,公众投资者发售认购倍数达51.06倍,均为已发行公募REITs项目中的最高水平。中关村发展集团将通过基础设施REITs基金建立科技园区资产上市平台,并携手中信证券、建信基金共同打造全球领先的产业园区公募REITs平台。
关于中关村发展集团股份有限公司
中关村发展集团是北京市政府为加快中关村国家资助创新示范区“一区多园”统筹建设而设立的开发建设主体,是领先的创新生态集成服务商和产业园区建设和运营服务商,持有并运营多个位于北京市的特色产业园区,累计开发科技载体299万平方米。
中关村发展集团立足中国科技创新原点的中关村,用市场化方式搭建创新资源合作平台,面向北京十大高精尖产业,逐步构建起覆盖科技成果转化全链条、线上线下相结合的全周期、一站式、管家式专业服务体系,在北京创新创业生态中发挥着创新要素之间的转化器、连接器、放大器作用。
中信证券公募REITs业务
公募REITs作为一种复杂且创新的业务模式,需建立全新的业务体系和流程,并配备专业人才队伍。中信证券布局国内REITs十余年,储备了大量不动产投资领域的专业人员。
2014年1月16日,证监会正式批准中信启航项目,同年4月25日中信启航项目作为证监会REITs试点产品正式设立。在境内基础设施公募REITs启动后,中信证券及子公司华夏基金高效服务公募REITs发行,协调参与的公募REITs项目涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、水务环保、铁路等资产类别,参与数量多,涵盖资产类别广,具有领先的市场地位和竞争优势。
2021年已上市的11单公募REITs项目,中信证券牵头其中招商蛇口公募REIT、华夏越秀REIT、中关村发展REIT 3单REITs项目,居于领先地位。