2021年12月31日，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称东方盛虹，000301.SZ）重大资产重组项目获得证监会核准并完成工商变更。中信证券担任本次交易的联席独立财务顾问。
本次重组东方盛虹采用发行股份及支付现金的方式，向连云港博虹实业有限公司等4名交易对方购买江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称斯尔邦）100%股权并募集配套资金，重大资产重组交易金额约143.60亿元。
本次重组是中信证券助力盛虹集团全面向打造世界领先的新能源新材料产业集团战略转型的重要举措。围绕国家战略方向和“双碳”目标要求，在“十四五”期间，盛虹集团将建设成为“具有强大基础原材料保障能力，世界领先的科研与创新能力，世界一流的新能源新材料供应能力的高新技术产业集团”。
通过本次重组，东方盛虹不仅拥有“从一滴油到一根丝”的全产业链布局，还将切入新能源、新材料领域，形成“炼化+聚酯+新材料”的“1+N”产业链态新格局，有助于东方盛虹与国内同行企业形成差异化竞争优势，提升东方盛虹市场竞争力及影响力，为全体股东带来更稳健的投资回报。
本次重组是2021年度化工行业最大规模发行股份购买资产项目。自2021年5月启动以来，中信证券充分发挥在新能源新材料行业的专业优势，协助东方盛虹组织协调各中介机构攻坚“两高”等核心问题，顺利完成项目各阶段工作，为本次重组保驾护航。
关于东方盛虹 (股票代码：000301.SZ）
东方盛虹是从事民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及PTA、热电的生产、销售的大型民营企业，随着盛虹炼化 1,600万吨炼化一体化项目逐步建成投产，东方盛虹将形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”全产业链一体化经营发展模式，实现炼油、石化、化纤之间协同发展的新阶段和新格局。东方盛虹于2018年完成重组上市，是世界500强企业盛虹集团的核心上市子公司。
关于斯尔邦
斯尔邦是一家专注于生产高附加值烯烃衍生物的大型化工新材料企业，主要产品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物以及EVA、EO等乙烯下游衍生物。斯尔邦现已形成一系列新型能源材料、高性能材料及精细化学品等协同发展的多元化产品结构，下游应用领域广泛分布于光伏、医药、化工、建筑等行业。斯尔邦目前是国内最大的光伏级EVA和丙烯腈供应商，在新能源新材料领域具有领跑优势，是盛虹集团新能源新材料板块的核心载体。
