2022年1月14日，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称金力永磁，6680.HK / 300748.SZ）成功于香港联交所主板上市，成为深交所、联交所两地上市公司。中信证券/中信里昂证券在本次交易中担任牵头联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。中信证券副专员刘文炳出席上市仪式。
本次发行定价33.80港元/股，相较于定价日前一日A股收盘价折让约29.8%。基础发行规模为5.44亿美元，发行股数占扩大后股本约15%，绿鞋后发行规模为6.25亿美元。募集资金主要用于金力永磁宁波生产基地建设、潜在收购、研发、偿还包头生产基地项目建设贷款、营运资金及一般用途。
本次发行后，金力永磁成为了国内稀土永磁材料领域中首家实现“A+H”两地上市的企业。香港联交所上市为金力永磁未来的产业链拓展以及全球业务版图的扩充打下坚实的基础。
中信证券/中信里昂证券在项目执行过程中始终以客户的利益为第一出发点，全程提供透明全面的国际长线反馈及意向，并提出合理的价格区间，最终定价创近三年工业类型A股公司H股发行折让最小记录。
中信证券/中信里昂证券展现了强大的项目执行能力，协助金力永磁在项目启动后两个半月内即递交并一次性获得正式受理函，最终亦在同批次递交申请的公司中最快取得发行批文。
面对震荡的市场环境，中信证券/中信里昂证券凭借出色的销售能力，全面利用境内外一体化平台及全球销售网络，助力本次发行圆满完成。
关于金力永磁（股票代码：6680.HK / 300748.SZ）
金力永磁为一家全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，其产品被广泛应用于下游新能源与节能环保领域，包括新能源汽车及汽车零部件、永磁风力发电机、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造与3C行业。
根据弗若斯特沙利文的资料，2020年，金力永磁的高性能稀土永磁材料产量为9,612.9吨，市场份额约为14.5 %，排名世界第一；利用晶界渗透技术生产的稀土永磁材料为4,111吨，市场份额约为21.3%，亦排名世界第一。
