2022年1月18日，江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称益客食品，301116.SZ）完成首次公开发行股票并在深交所创业板上市，中信证券担任独家保荐机构和主承销商。中信证券党委书记、董事长张佑君，全球投资银行管理委员会委员张秀杰出席上市仪式。
益客食品本次公开发行股票募集资金总额5.12亿元，发行数量4,489.80万股，发行价格11.40元/股，募集资金将投资于山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目、扩建年产2万吨禽肉熟食项目和补充流动资金等。本次募投项目的实施将有助于益客食品进一步提升技术和装备水平，扩大原有经营规模，提升市场占有率，增强盈利能力及市场竞争力。
中信证券凭借多年来的行业研究、项目开拓和执行经验，精准把握项目节点，高效推进项目总体进度，统筹组织协调各中介机构，按时保质完成项目执行工作，最终成功助力益客食品发行上市。
在项目发行过程中，中信证券准确把握发行节奏，依托强大的客户资源、销售网络和研究能力，协助益客食品深度挖掘企业投资价值，取得了较高的认购倍数和发行市盈率，以过硬的执行能力和优质的投行服务获得了客户的高度认可。
关于益客食品（股票代码：301116.SZ）
益客食品系中国大型农牧食品企业之一，其中鸭肉市场份额位居国内第二，具备良好的质量控制体系，产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度。益客食品是双汇发展、金锣食品等国内大中型食品企业的禽肉产品长期主要供应商，周黑鸭、绝味食品等知名连锁品牌的核心供应商，海底捞、永和大王、真功夫等企业的重要合作伙伴。
