2022年1月26日，用友网络科技股份有限公司（以下简称用友网络，600588.SH）顺利完成A股软件行业近十年来最大规模询价类非公开发行。中信证券担任本项目的独家保荐机构暨独家主承销商。
用友网络本次非公开发行股票发行数量为16,583.52万股，发行价格31.95元/股，募集资金52.98亿元，将用于用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目和补充流动资金及归还银行借款。
本次募投项目的成功实施将为我国企业加速数智化转型、推进企业“上云用数赋智”提供重要助力，成为用友网络进一步提升产品市场占有率、夯实其市场龙头地位的重要抓手，为用友网络实现全球领先的企业云服务平台的战略目标奠定坚实基础。
用友网络本次非公开发行系A股市场近十年来软件行业融资规模最大的询价类非公开发行项目。本项目参与申购机构23家，实现认购倍数1.56倍，发行价格为申购簿记当日上午收盘价的93折，创再融资新规发布以来50亿元以上软件行业询价定增中参与申购家数最多、认购倍数最高、发行折扣最低等多项纪录。
中信证券坚持深耕软件、云计算等信息科技领域，凭借多年来的行业研究、项目开拓和执行经验，精准把握项目节点，稳步推进项目总体进度，成功助力用友网络实现52.98亿元再融资，获得客户高度认可。
关于用友网络(股票代码：600588.SH）
用友网络是全球领先的企业云服务与软件提供商，是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的领导厂商。用友网络连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”,“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”,“用友”系中国驰名商标。
2020年，根据IDC数据，用友网络中国应用平台化云服务市场占有率第一、中国企业级应用软件SaaS市场占有率第一；根据赛迪顾问数据，用友网络中国SaaS市场占有率第一；根据Gartner数据，用友网络位列全球TOP 10企业级应用软件提供商。
