2022年3月31日，江苏瑞科生物技术股份有限公司（以下简称瑞科生物，2179.HK）成功于香港联交所主板上市，中信证券/中信里昂证券担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行定价为24.80港元/股，发行股数30,854,500股，占发行后股本约6.4%。基础发行规模为9,780万美元，超额配售不超过基础发行规模的15%，超额配售后发行规模为1.125亿美元。
本项目是继康希诺生物（A+H股）、金迪克、百克生物、成大生物后，中信证券/中信里昂证券完成的第六单疫苗企业IPO项目，充分展现了中信证券/中信里昂证券在医疗细分赛道的行业经验和资源积累，以及在疫苗领域中的领先地位。
中信证券/中信里昂证券协助瑞科生物深度挖掘企业投资价值，开展了全面的市场推介工作，安排近百场投资者沟通会，包括长线基金、医疗行业专项基金、私募基金和产业投资者等各类核心医疗行业投资机构及企业。在具有挑战的市场环境下，锁定知名私募基金红杉资本作为基石投资者，有效推动了簿记建档势头，助力项目顺利发行。本次交易彰显了中信证券/中信里昂证券强大且差异化的机构投资者覆盖能力和高效执行能力。
关于瑞科生物（股票代码：2179.HK）
瑞科生物是一家创新型疫苗公司，致力于研发并商业化更安全、更有效的创新型疫苗。
瑞科生物拥有高价值疫苗组合，并由自主研发的新型佐剂技术及蛋白工程技术所驱动。透过其强大的研发能力，已建立由11款候选疫苗组成的强大创新型疫苗组合，从战略角度将覆盖范围扩展至世界卫生组织于2019年发布的DALYs评估的《全球疾病负担》中负担最重的10大疾病中的5种，以及2020年全球最畅销的5种疫苗产品中的3种所覆盖的疾病领域。
