2022年4月11日，PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk （以下简称GoTo Group）成功于印度尼西亚证券交易所上市。中信证券/中信里昂证券担任本项目的联席管理人。
本次发行定价每股338 印尼盾，接近于价格区间的顶端。共发行467亿股A系列股票，募集资金总额约为11亿美元，其中包括9.547亿美元的新股募集资金，以及1.463亿美元用以超额配售的库存股。
本项目是今年以来亚洲第三大规模IPO、全球第五大规模IPO。本次发行吸引了广大优质投资者的高度关注，市场反映热烈，超30万名投资者参与其中，创印尼交易所IPO投资者参与数量新纪录。GoTo Group上市首个交易日开盘上涨18.3%，收盘上涨13.0%，显示了强劲的市场关注度。
本次IPO是中信证券/中信里昂证券在印尼资本市场的又一里程碑项目，再次彰显了中信证券/中信里昂证券的强大实力和在印尼市场的影响力。
关于GoTo Group（股票代码：IDX:GOTO）
GoTo Group是印度尼西亚最大的数字生态系统，致力于通过提供技术基础设施和解决方案来“推动进步”，帮助每个人参与并融入数字经济中。
GoTo Group生态系统包括按需服务（出行、食物配送和物流）、电子商务（第三方市场及官方商店、即时商务、互动商务和农村商务），以及通过Gojek、Tokopedia和GoTo金融平台提供的金融技术（支付、金融服务和商家技术解决方案）。
